Comment configurer CommBilling

Étape 1: choix du plan tarifaire

Après avoir installé CommBilling depuis la boutique d'applications Shopify, la première étape consiste à sélectionner le plan tarifaire qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Vous serez dirigé vers la page de sélection des plans tarifaires, où vous verrez différents plans disponibles avec une répartition de leurs fonctionnalités.

Sélectionnez votre plan :

• Examinez les fonctionnalités incluses dans chaque plan et choisissez celui qui correspond à vos exigences commerciales.

• Cliquez sur le bouton "S'abonner" sous le plan choisi.

Confirmez votre sélection :

• Après avoir sélectionné un plan, confirmez votre choix en cliquant sur "Continuer" ou "Confirmer le plan".

• Vous passerez ensuite au processus de configuration initiale.

Étape 2 : Configuration initiale

Une fois que vous avez sélectionné un plan tarifaire, il est temps de configurer CommBilling pour assurer son bon fonctionnement avec votre boutique Shopify.

A. Dans "Paramètres", cliquez sur "Général"

• Entrez les détails de votre entreprise, tels que :

  • Numéro de TVA de votre boutique : Cette étape est cruciale car elle permet à CommBilling de valider votre statut de TVA et d'assurer la conformité avec l'UE.

    
    • Cliquez sur le bouton "Valider". CommBilling vérifiera automatiquement votre numéro de TVA pour confirmer sa validité.

  • Ajoutez les champs non obligatoires : IBAN, BIC, puis appuyez sur le bouton "Enregistrer".
    

• Activation des déclencheurs (non obligatoire) :

  • Déclencheur "Générer automatiquement une facture" : L'activation de cette fonctionnalité signifie que CommBilling générera automatiquement des factures pour chaque commande.

  • Déclencheur "Générer automatiquement une note de crédit" : De même, CommBilling générera automatiquement des notes de crédit pour les remboursements ou les retours si ce déclencheur est activé.
    

• Définir la numérotation des documents de vente : Configurez la numérotation de vos documents, puis cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer les modifications.
  

B. Cliquez sur "Personnalisation"

Dans l'onglet Personnalisation, vous pouvez personnaliser la conception de vos documents de vente.

• Choisissez le document de vente que vous souhaitez personnaliser (facture ou note de crédit), puis appuyez sur le bouton "Modifier".
  

• Ici, en fonction de votre plan, vous pouvez personnaliser la conception de vos factures et notes de crédit, télécharger le logo de votre boutique, choisir des schémas de couleurs et ajouter toute information supplémentaire telle que les conditions générales, etc.
  

C. Cliquez sur "Traduction"

CommBilling détecte automatiquement la langue configurée dans votre boutique Shopify et affiche l'interface en conséquence.

• Si vous servez des clients dans différentes régions, vous pouvez activer l'option d'envoyer automatiquement les documents de vente (factures et notes de crédit) dans la langue préférée du client.
  

D. Cliquez sur "E-mail"

Selon votre plan tarifaire (C-Business uniquement), vous pouvez configurer le serveur SMTP dans la section Paramètres des e-mails que CommBilling utilisera pour envoyer des e-mails. Vous avez la possibilité de personnaliser vos propres paramètres SMTP ou d'utiliser le serveur SMTP de CommBilling.

• Configurer votre serveur SMTP personnel :

  • Si vous choisissez d'utiliser votre serveur SMTP personnel, entrez les détails nécessaires, y compris l'adresse du serveur, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur "Valider".
    

• Choisir le serveur SMTP de CommBilling :

  • Pour vous assurer que vos e-mails sont envoyés depuis notre serveur, cliquez sur "Domaine par défaut de CommBilling", puis appuyez sur "Valider".
    

• Personnaliser votre modèle d'e-mail :

  • La personnalisation de vos modèles d'e-mails garantit que vos messages sont alignés avec votre image de marque et fournissent toutes les informations nécessaires à vos destinataires.

    • Objet : Entrez l'objet de l'e-mail dans le champ désigné. C'est le titre que les destinataires verront lorsqu'ils recevront l'e-mail.

    • Contenu : Dans la zone de contenu, entrez le texte que vous souhaitez inclure dans le corps de l'e-mail. Cette section vous permet de transmettre des détails importants, des instructions ou des messages concernant la facture ou la note de crédit.
      

Une fois que vous avez ajouté l'objet et le contenu, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour appliquer vos modifications. Votre modèle d'e-mail est maintenant personnalisé et prêt à l'emploi. Les e-mails seront envoyés avec l'objet et le contenu que vous avez spécifiés.

• Automatisation

Pour rationaliser votre communication et assurer des notifications en temps opportun, vous pouvez automatiser le processus d'envoi d'e-mails une fois que des factures ou des notes de crédit sont générées. Activez ce paramètre en cliquant sur le commutateur.

Votre application de facturation est maintenant configurée et prête à être utilisée pour une facturation transparente.

En suivant ces étapes, vous configurerez CommBilling pour qu'il fonctionne efficacement avec votre boutique Shopify, en assurant une facturation fluide et une communication cohérente avec vos clients.