Dostosowanie instrukcji płatności pozwala jasno przekazać klientom, w jaki sposób powinni dokonać płatności, a jednocześnie odzwierciedla preferowane warunki i profesjonalizm Twojej firmy. W CommBilling możesz łatwo edytować sekcję instrukcji płatności na swoich fakturach, aby dodać dane bankowe, warunki płatności lub konkretne notatki ułatwiające sprawne przeprowadzanie transakcji.
Możesz modyfikować swoje instrukcje płatności bezpośrednio w ustawieniach ogólnych. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby skonfigurować i spersonalizować tę sekcję na swoich fakturach.
- Krok 1: Przejdź do sekcji Ustawienia w menu po lewej stronie i wybierz zakładkę Personalizacja.
- Krok 2: W sekcji Typ dokumentu wybierz „Faktura”.
- Krok 3: Najedź kursorem na wybrany szablon, a następnie kliknij „Edytuj projekt”.
- Krok 4: Zlokalizuj sekcję Warunki i zasady.
- Krok 5: Wprowadź własne instrukcje, takie jak dane bankowe, terminy płatności, akceptowane metody płatności lub dodatkowe warunki. Podglądaj zmiany w czasie rzeczywistym w szablonie faktury, aby zweryfikować zaktualizowaną treść, a następnie kliknij Zapisz.
- Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany.
Dostosowanie instrukcji płatności zapewnia, że klienci zawsze otrzymują jasne i dokładne informacje dotyczące ich transakcji, co zmniejsza opóźnienia w płatnościach i poprawia efektywność operacyjną. Dzięki CommBilling masz pełną kontrolę nad tym, jak wyświetlane są szczegóły płatności, co wspiera płynny i profesjonalny proces fakturowania.