W tej sekcji możesz zarządzać wszystkimi najważniejszymi informacjami firmowymi oraz ustawieniami automatyzacji.
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami aby skutecznie skonfigurować Ustawienia ogólne.
- Krok 1: W menu po lewej stronie w sekcji ustawień znajdź i wybierz zakładkę Ogólne.
- Krok 2: Przejdź do sekcji Ustawienia VAT i potwierdź że twój sklep Shopify jest poprawnie skonfigurowany do obsługi VAT w UE.
Przed włączeniem tej opcji upewnij się że konfiguracja VAT w Shopify jest zakończona. Jeśli potrzebujesz pomocy skorzystaj z artykułu poniżej.
Zrób to najpierw: Skonfiguruj ustawienia Shopify EU VAT przed użyciem CommBilling
Gdy wszystko jest gotowe aktywuj przełącznik i kliknij Zapisz.
- Krok 3: Przewiń do sekcji Numer VAT i wprowadź firmowy numer VAT.
Spowoduje to weryfikację numeru oraz automatyczne pobranie nazwy firmy adresu rozliczeniowego i emaila.
Jeśli nie masz numeru VAT zaznacz pole Nie mam numeru VAT.
- Krok 4: Przejdź do sekcji Dane firmy i wypełnij wszystkie wymagane pola takie jak nazwa firmy adres rozliczeniowy numer telefonu email IBAN oraz BIC.
Dane te będą wyświetlane na twoich fakturach i notach kredytowych.
- Krok 5: Przejdź do sekcji Automatyzacja faktur i not kredytowych i aktywuj lub dezaktywuj opcje automatyzacji zgodnie z potrzebami twojego procesu pracy.
Możesz wybrać czy faktury i noty kredytowe mają być generowane automatycznie na podstawie twoich wewnętrznych procedur.
=> Trigger Automatycznie generuj fakturę: aktywacja tej funkcji oznacza że CommBilling automatycznie wygeneruje fakturę dla każdego zamówienia.
=> Trigger Automatycznie generuj notę kredytową: podobnie CommBilling automatycznie wygeneruje noty kredytowe dla zwrotów lub reklamacji jeśli ta opcja jest aktywna.
- Krok 6: Przewiń do sekcji Numeracja dokumentów sprzedażowych i skonfiguruj preferowaną sekwencję numerów dla faktur i not kredytowych.
Zapewnia to spójność oraz prawidłowe śledzenie dokumentów.
Konfiguracja Ustawień ogólnych jest kluczowym krokiem w kierunku zapewnienia zgodności dokładności i efektywności operacyjnej. Po ukończeniu tej konfiguracji CommBilling może prawidłowo synchronizować zamówienia weryfikować informacje VAT i stosować spójne dane we wszystkich dokumentach sprzedażowych. Ta podstawa gwarantuje płynne i profesjonalne doświadczenie fakturowania od samego początku.