Funciona como el panel de control principal para definir cómo se ven y cómo funcionan tus facturas, notas de crédito y emails asegurando que tu cuenta esté completamente alineada con las necesidades operativas y de imagen de tu negocio.
La pestaña Configuración está dividida en cuatro subpestañas cada una diseñada para gestionar un aspecto específico de la configuración de facturación.
1. Configuración General
La pestaña de Configuración General en CommBilling se divide en cuatro secciones clave que ayudan a gestionar los detalles de su empresa y agilizar sus procesos de facturación:
- Validación del número de IVA de la empresa:
En esta sección, puede introducir y validar el número de IVA de su tienda. CommBilling comprueba automáticamente la validez del número de IVA para garantizar que su empresa sigue cumpliendo la normativa de la UE en materia de IVA.
- Datos de la empresa:
Aquí puede introducir detalles adicionales sobre su empresa, como campos opcionales como IBAN y BIC, etc. Estos campos son útiles para los pagos y las transacciones financieras, pero no son obligatorios.
- Automatización de facturas y abonos:
Esta sección le permite activar disparadores para automatizar la generación de facturas y notas de crédito:
-
- Generar Facturas Automáticamente: Cuando se activa, CommBilling creará automáticamente facturas para cada pedido realizado en su tienda Shopify.
- Generación automática de notas de crédito: Del mismo modo, puedes activar la generación automática de notas de crédito para reembolsos o devoluciones, agilizando tu flujo de trabajo de facturación.
- Numeración de documentos de venta
Esta sección le permite configurar el sistema de numeración de documentos como facturas y notas de crédito. Disponer de una secuencia de numeración clara y personalizable garantiza la coherencia y ayuda a la organización y seguimiento de los documentos.
Esta subpestaña de Ajustes Generales garantiza que su empresa cumple con el IVA y que sus documentos de venta están correctamente configurados y automatizados para un funcionamiento sin problemas.
2. Personalización
La subpestaña Personalización proporciona herramientas para adaptar sus documentos de venta al estilo y las necesidades de su marca:
- Diseño de documentos de ventas: En función de su plan de suscripción, puede personalizar completamente o no el diseño de las facturas y notas de crédito, incluyendo la adición del logotipo de su tienda, la elección de esquemas de color y la adición de cualquier información adicional como términos y condiciones, la eliminación de la marca CommBilling, etc.
3. Traducción
En la subpestaña Traducción, CommBilling detecta el idioma utilizado en su tienda Shopify y ajusta la interfaz en consecuencia. Puede cambiar manualmente la configuración del idioma si es necesario.
Si operas en múltiples regiones, puedes activar la opción de enviar facturas y notas de crédito en el idioma preferido del cliente, asegurando una comunicación fluida y clara.
4. Correo electrónico
La sub-pestaña Email le permite configurar cómo CommBilling envía emails relacionados con sus documentos de venta:
- Configuración SMTP: Dependiendo de su plan, puede utilizar el servidor SMTP de CommBilling o configurar el suyo propio, dándole control sobre cómo se envían las facturas, notas de crédito y otras comunicaciones.
- Personalización de plantillas de correo electrónico: Puede personalizar tanto el asunto como el contenido de los correos electrónicos enviados a sus clientes. Esto incluye:
- Asunto: Introduzca el asunto deseado para el correo electrónico, que sus clientes verán al recibir el mensaje.
- Contenido: Personalice el cuerpo del correo electrónico para alinearlo con su marca y proporcionar los detalles necesarios. Puede utilizar la IA generativa para ayudarle a crear un contenido de correo electrónico profesional, claro y con su marca, garantizando la coherencia del mensaje en todas las comunicaciones.
- Automatización: Automatice el proceso de envío de correos electrónicos cuando se generen facturas o notas de crédito, garantizando una comunicación puntual sin intervención manual.
Esta subpestaña Email te permite garantizar que tus comunicaciones sean profesionales, alineadas con tu marca y automatizadas de forma eficiente. Con el apoyo de la IA generativa la creación de contenido es más rápida e intuitiva.
La pestaña Configuración es tu centro principal para configurar los aspectos operativos y visuales de tu sistema de facturación. Ajustando estas cuatro subpestañas según las necesidades de tu negocio garantizas precisión, cumplimiento normativo y una experiencia profesional para el cliente en todos tus documentos financieros.