Serve como painel de controlo principal para definir a forma como as suas faturas, notas de crédito e emails irão parecer e funcionar garantindo que a sua conta está totalmente alinhada com as necessidades operacionais e de imagem da sua empresa.
O separador Definições está dividido em quatro sub separadores cada um concebido para gerir um aspeto específico da sua configuração de faturação.
1. Definições Gerais
O separador Definições Gerais no CommBilling está dividido em quatro secções principais que ajudam a gerir os detalhes da sua empresa e a simplificar os seus processos de faturação:
- Validação do Número de IVA da Empresa:
- Nesta secção, pode introduzir e validar o número de IVA da sua loja. O CommBilling verifica automaticamente a validade do número de IVA para garantir que a sua empresa permanece em conformidade com as regulamentações de IVA da UE.
- Detalhes da Empresa:
- Aqui, pode introduzir detalhes adicionais sobre a sua empresa, como campos opcionais como IBAN e BIC, etc. Estes campos são úteis para pagamentos e transações financeiras, mas não são obrigatórios.
- Automação de Faturas/Notas de Crédito:
- Esta secção permite-lhe ativar acionadores para automatizar a geração de faturas e notas de crédito:
- Gerar Faturas Automaticamente: Quando ativado, o CommBilling criará automaticamente faturas para cada encomenda efetuada na sua loja Shopify.
- Gerar Notas de Crédito Automaticamente: Da mesma forma, pode ativar a geração automática de notas de crédito para reembolsos ou devoluções, simplificando o seu fluxo de trabalho de faturação.
- Esta secção permite-lhe ativar acionadores para automatizar a geração de faturas e notas de crédito:
- Numeração de Documentos de Venda:
- Esta secção permite-lhe configurar o sistema de numeração para documentos como faturas e notas de crédito. Ter uma sequência de numeração clara e personalizável garante a consistência e ajuda na organização e rastreamento de documentos.
Este subseparador Definições Gerais garante que a sua empresa está em conformidade com o IVA e que os seus documentos de venda estão devidamente configurados e automatizados para operações tranquilas.
2. Personalização
O subseparador Personalização fornece ferramentas para adaptar os seus documentos de venda ao estilo e necessidades da sua marca:
- Design de Documentos de Venda: Com base no seu plano de assinatura, pode personalizar totalmente ou não o design de faturas e notas de crédito, incluindo adicionar o logótipo da sua loja, escolher esquemas de cores e adicionar quaisquer informações adicionais, como termos e condições, remover a marca CommBilling, etc.
3. Tradução
No subseparador Tradução, o CommBilling deteta o idioma utilizado na sua loja Shopify e ajusta a interface em conformidade. Pode alterar manualmente as definições de idioma, se necessário.
Se operar em várias regiões, pode ativar a opção de enviar faturas e notas de crédito no idioma preferido do cliente, garantindo uma comunicação fluida e clara.
4. E-mail
O subseparador E-mail permite-lhe configurar como o CommBilling envia e-mails relacionados com os seus documentos de venda:
- Configuração SMTP: Dependendo do seu plano, pode utilizar o servidor SMTP do CommBilling ou configurar o seu próprio, dando-lhe controlo sobre como as faturas, notas de crédito e outras comunicações são enviadas.
- Personalização de Modelos de E-mail: Pode personalizar tanto o assunto como o conteúdo dos e-mails enviados aos seus clientes. Isto inclui:
- Assunto: Introduza o assunto desejado para o e-mail, que os seus clientes verão ao receber a mensagem.
- Conteúdo: Personalize o corpo do e-mail para se alinhar com a sua marca e fornecer os detalhes necessários. Pode utilizar IA generativa para ajudar a criar conteúdo de e-mail profissional, claro e com a sua marca, garantindo a consistência na mensagem em todas as comunicações.
- Automação: Automatize o processo de envio de e-mails quando as faturas ou notas de crédito são geradas, garantindo uma comunicação atempada sem intervenção manual.
Este sub separador Email permite assegurar que as suas comunicações são profissionais, coerentes com a marca e eficientemente automatizadas. Com o apoio da IA generativa a criação de conteúdo torna se mais rápida e intuitiva.
O separador Definições é o seu centro principal para configurar tanto os aspetos operacionais como os visuais do seu sistema de faturação. Ao configurar estes quatro sub separadores de acordo com as necessidades da sua empresa garante precisão, conformidade e uma experiência profissional para o cliente em todos os seus documentos financeiros.