Służy jako główny panel sterowania do definiowania wyglądu i działania faktur, not kredytowych oraz emaili tak aby konto było w pełni dopasowane do potrzeb operacyjnych i wizerunkowych Twojej firmy.
Karta Ustawienia jest podzielona na cztery podkarty z których każda odpowiada za inny obszar konfiguracji fakturowania.
1. Ustawienia Ogólne
Podzakładka Ogólne zawiera cztery kluczowe sekcje pomagające w zarządzaniu danymi firmy i usprawnieniu procesów fakturowania:
-
Walidacja numeru VAT firmy:
W tym miejscu można wprowadzić i zweryfikować numer VAT sklepu. CommBilling automatycznie sprawdza jego poprawność, zapewniając zgodność z regulacjami UE.
-
Dane firmy:
Można tutaj dodać dodatkowe informacje, takie jak IBAN i BIC. Choć te pola są opcjonalne, mogą być przydatne w transakcjach płatniczych i finansowych.
-
Automatyzacja faktur i not kredytowych:
-
Automatyczne generowanie faktur: Włączenie tej opcji sprawia, że CommBilling automatycznie tworzy faktury dla każdego zamówienia w Shopify.
-
Automatyczne generowanie not kredytowych: Można również aktywować automatyczne generowanie not kredytowych dla zwrotów, co usprawnia proces księgowy.
-
-
Numeracja dokumentów sprzedaży:
Możliwość dostosowania numeracji dokumentów, takich jak faktury i noty kredytowe. Konsekwentny i czytelny system numeracji ułatwia organizację i śledzenie dokumentów.
Ta sekcja pozwala upewnić się, że firma spełnia wymogi VAT i że dokumenty sprzedaży są odpowiednio skonfigurowane.
2. Dostosowywanie
Podzakładka Dostosowywanie udostępnia narzędzia do dopasowania dokumentów sprzedaży do stylu i potrzeb Twojej marki:
- Projekt dokumentów sprzedaży: W zależności od Twojego planu subskrypcji, możesz w pełni lub częściowo dostosować wygląd faktur i not korygujących, w tym dodać logo Twojego sklepu, wybrać schematy kolorów oraz dodać wszelkie dodatkowe informacje, takie jak warunki, usunąć branding CommBilling itp.
3. Tłumaczenie
W podzakładce Tłumaczenie CommBilling wykrywa język używany w Twoim sklepie Shopify i odpowiednio dostosowuje interfejs. W razie potrzeby możesz ręcznie zmienić ustawienia językowe.
Jeśli działasz w wielu regionach, możesz aktywować opcję wysyłania faktur i not korygujących w preferowanym języku klienta, zapewniając płynną i jasną komunikację.
4. E-mail
Podzakładka E-mail pozwala skonfigurować sposób wysyłania wiadomości związanych z dokumentami sprzedaży.
-
Konfiguracja SMTP: W zależności od planu można korzystać z serwera SMTP CommBilling lub skonfigurować własny, uzyskując pełną kontrolę nad wysyłką faktur i innych dokumentów.
-
Personalizacja szablonów e-mail: Możliwość dostosowania zarówno tematu, jak i treści wiadomości:
-
Temat: Można ustawić niestandardowy temat e-maila, który będzie widoczny dla klientów.
-
Treść: Można edytować treść wiadomości, aby była zgodna z identyfikacją wizualną firmy i zawierała niezbędne informacje.
-
-
Automatyzacja: Można zautomatyzować wysyłanie wiadomości po wygenerowaniu faktury lub noty kredytowej, eliminując konieczność ręcznego zarządzania komunikacją.
Ta podkarta Email pozwala zapewnić profesjonalną, spójną z marką i efektywnie zautomatyzowaną komunikację. Dzięki wsparciu generatywnej AI tworzenie treści staje się szybsze i bardziej intuicyjne.
Karta Ustawienia jest centralnym miejscem konfiguracji operacyjnych i wizualnych elementów Twojego systemu fakturowania. Ustawiając te cztery podkarty zgodnie z potrzebami firmy zapewniasz dokładność, zgodność z przepisami oraz profesjonalne doświadczenie klienta we wszystkich dokumentach finansowych.