La transición de su antigua aplicación de facturación a CommBilling nunca ha sido más fácil, y le tenemos cubierto en cada paso del camino. CommBilling asegura que sus registros permanezcan intactos y su flujo de trabajo de facturación continúe sin interrupciones, por lo que es la solución perfecta para su tienda Shopify.
Paso 1: Desinstale su antigua aplicación de facturación
Antes de configurar CommBilling, asegúrate de desinstalar tu aplicación de facturación anterior de tu tienda Shopify. Esto evita cualquier conflicto entre la aplicación antigua y CommBilling.
Paso 2: Sincroniza tus pedidos sin esfuerzo
Una vez eliminada la antigua aplicación de facturación, vaya a la tienda de aplicaciones de Shopify e instale CommBilling siguiendo estos pasos:
- Busca CommBilling en la tienda de aplicaciones.
- Haga clic en el botón Añadir y siga las instrucciones para instalarla.
Haga clic aquí para obtener más detalles sobre cómo instalar CommBilling en Shopify.
Paso 3: Sincronice sus pedidos
Para asegurarse de que todos sus registros de ventas anteriores están disponibles en CommBilling:
1. Navegue a la pestaña Pedidos.
2. Haga clic en el botón Sincronizar pedidos para importar sus pedidos existentes de Shopify a CommBilling.
Este paso garantiza la conservación de su historial de ventas y le permite seguir facturando sin perder datos anteriores.
(Opcional) Paso 4: Configurar la numeración de facturas y notas de crédito
Tiene la opción de personalizar la numeración de facturas y notas de crédito:
1. Vaya a Configuración > General y a la sección Numeración de facturas y notas de crédito.
2. Por defecto, la numeración comienza en 001, pero puede configurarla para que continúe desde su último número en el sistema de facturación anterior.
- Por ejemplo, si su aplicación de facturación anterior terminaba en 0018, puede configurar CommBilling para que comience en 0019 para dar continuidad.
(Opcional) Paso 5: Personalice sus documentos de venta
También puede personalizar sus facturas para que reflejen mejor su marca. Esto incluye añadir su logotipo, cambiar el diseño y mucho más. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo personalizar los documentos de ventas, consulte esta guía. La personalización de sus documentos garantiza que sus facturas coincidan con la identidad de su marca y tengan un aspecto profesional.
Paso 6: Pruebe el sistema
Después de sincronizar sus pedidos y ajustar la configuración, ejecute algunos pedidos de prueba para asegurarse de que todo funciona correctamente.
Paso 7: Finalizar la migración
Una vez que esté satisfecho con la configuración, finalice la transición utilizando CommBilling para todas las necesidades de facturación futuras. Asegúrese de informar a su equipo sobre el nuevo sistema y cómo utilizarlo eficazmente.