A transição da sua antiga aplicação de faturação para o CommBilling nunca foi tão fácil, e nós cobrimos todos os passos do processo. O CommBilling garante que os seus registos permanecem intactos e que o seu fluxo de trabalho de faturação continua sem interrupções, tornando-o a solução perfeita para a sua loja Shopify.
Passo 1: Desinstalar a sua Antiga Aplicação de Faturação
Antes de configurar o CommBilling, certifique-se de desinstalar a sua aplicação de faturação anterior da sua loja Shopify. Isto evita quaisquer conflitos entre a antiga aplicação e o CommBilling.
Passo 2: Sincronizar as suas Encomendas sem Esforço
Após a remoção da antiga aplicação de faturação, vá à App Store da Shopify e instale o CommBilling seguindo estes passos:
- Pesquise por CommBilling na app store.
- Clique no botão Adicionar e siga as instruções para instalá-lo.
Clique aqui para mais detalhes sobre como instalar o CommBilling no Shopify.
Passo 3: Sincronizar as suas Encomendas
Para garantir que todos os seus registos de vendas anteriores estão disponíveis no CommBilling:
- Navegue até ao separador Encomendas.
- Clique no botão Sincronização de Encomendas para importar as suas encomendas Shopify existentes para o CommBilling.
Este passo garante que o seu histórico de vendas é preservado e que pode continuar a faturar sem perder quaisquer dados passados.
(Opcional) Passo 4: Configurar a Numeração de Faturas e Notas de Crédito
Tem a opção de personalizar a numeração de faturas e notas de crédito:
1. Navegue até Definições > Geral e à secção Numeração de Faturas e Notas de Crédito.
- Por exemplo, se a sua antiga aplicação de faturação terminou em 0018, pode configurar o CommBilling para começar em 0019 para continuidade.
(Opcional) Passo 5: Personalizar os seus Documentos de Venda
Também pode personalizar as suas faturas para refletir melhor a sua marca. Isto inclui adicionar o seu logótipo, alterar o layout e muito mais. Para instruções detalhadas sobre como personalizar documentos de venda, consulte este guia. Personalizar os seus documentos garante que as suas faturas correspondem à identidade da sua marca e têm um aspeto profissional.
Passo 6: Testar o Sistema
Após sincronizar as suas encomendas e ajustar as definições, execute algumas encomendas de teste para garantir que tudo funciona corretamente.
Passo 7: Finalizar a Migração
Quando estiver satisfeito com a configuração, finalize a sua transição utilizando o CommBilling para todas as necessidades de faturação futuras. Certifique-se de informar a sua equipa sobre o novo sistema e como utilizá-lo eficazmente.