La transizione dalla vecchia app di fatturazione a CommBilling non è mai stata così semplice e noi vi copriamo in ogni fase del processo. CommBilling garantisce che i vostri registri rimangano intatti e che il vostro flusso di lavoro di fatturazione continui senza interruzioni, rendendola la soluzione perfetta per il vostro negozio Shopify.
Fase 1: disinstallare la vecchia applicazione di fatturazione
Prima di configurare CommBilling, assicuratevi di disinstallare l'applicazione di fatturazione precedente dal vostro negozio Shopify. In questo modo si evitano conflitti tra la vecchia app e CommBilling.
Fase 2: sincronizzare gli ordini senza problemi
Una volta rimossa la vecchia app di fatturazione, visitate l'App Store di Shopify e installate CommBilling seguendo i seguenti passaggi:
Cercare CommBilling nell'App Store.
Fare clic sul pulsante Aggiungi e seguire le istruzioni per l'installazione.
Fare clic qui per maggiori dettagli su come installare CommBilling su Shopify.
Fase 3: sincronizzazione degli ordini
Per assicurarsi che tutti i record di vendita precedenti siano disponibili in CommBilling:
Andare alla scheda Ordini.
Fare clic sul pulsante Sincronizzazione ordini per importare gli ordini Shopify esistenti in CommBilling.
Questa fase assicura che lo storico delle vendite sia conservato e che si possa continuare a fatturare senza perdere i dati passati.
(Facoltativo) Passo 4: Impostare la numerazione delle fatture e delle note di credito
È possibile personalizzare la numerazione delle fatture e delle note di credito:
Andate in Impostazioni > Generali e nella sezione Numerazione delle fatture e delle note di credito.
Per impostazione predefinita, la numerazione inizia da 001, ma è possibile impostarla in modo che continui dall'ultimo numero del sistema di fatturazione precedente.
Ad esempio, se la vecchia applicazione di fatturazione terminava con 0018, è possibile configurare CommBilling in modo che inizi con 0019 per garantire la continuità.
(Facoltativo) Passo 5: personalizzare i documenti di vendita
È inoltre possibile personalizzare le fatture per riflettere meglio il proprio marchio. Ciò include l'aggiunta del vostro logo, la modifica del layout e altro ancora. Per istruzioni dettagliate su come personalizzare i documenti di vendita, consultare questa guida. La personalizzazione dei documenti garantisce che le fatture rispecchino l'identità del vostro marchio e abbiano un aspetto professionale.
Fase 6: testare il sistema
Dopo aver sincronizzato gli ordini e regolato le impostazioni, eseguite alcuni ordini di prova per verificare che tutto funzioni correttamente.
Fase 7: finalizzare la migrazione
Una volta soddisfatti dell'impostazione, completate la transizione utilizzando CommBilling per tutte le future esigenze di fatturazione. Assicuratevi di informare il vostro team sul nuovo sistema e su come utilizzarlo in modo efficace.