Att byta från din gamla faktureringsapp till CommBilling har aldrig varit enklare, och vi hjälper dig varje steg på vägen. CommBilling säkerställer att dina register förblir intakta och att ditt faktureringsarbetsflöde fortsätter utan avbrott, vilket gör det till den perfekta lösningen för din Shopify-butik.
Steg 1: Avinstallera din gamla faktureringsapp
Innan du ställer in CommBilling, se till att avinstallera din tidigare faktureringsapp från din Shopify-butik. Detta undviker eventuella konflikter mellan den gamla appen och CommBilling.
Steg 2: Synkronisera dina order enkelt
När den gamla faktureringsappen har tagits bort, gå till Shopify App Store och installera CommBilling genom att följa dessa steg:
-
Sök efter CommBilling i appbutiken.
-
Klicka på knappen Lägg och följ anvisningarna för att installera den.
Klicka här för mer information om hur du installerar CommBilling på Shopify.
Steg 3: Synkronisera dina order
För att säkerställa att alla dina tidigare säljregister är tillgängliga i CommBilling:
-
Navigera till fliken Order.
-
Klicka på knappen Order Synkronisering för att importera dina befintliga Shopify-order till CommBilling.
Detta steg säkerställer att din säljhistorik bevaras och att du kan fortsätta fakturera utan att förlora någon tidigare data.
(Valfritt) Steg 4: Ställ in faktura- och kreditnotanummerering
Du har möjlighet att anpassa faktura- och kreditnotanummereringen:
-
Navigera till Inställningar > Allmänt och avsnittet Faktura- och kreditnotanummerering.
2. Som standard börjar numreringen på 001, men du kan ställa in den så att den fortsätter från ditt senaste nummer i det tidigare faktureringssystemet.
-
-
Till exempel, om din gamla faktureringsapp slutade på 0018, kan du konfigurera CommBilling att börja på 0019 för kontinuitet.
-
(Valfritt) Steg 5: Anpassa dina säljunderlag
Du kan också anpassa dina fakturor för att bättre återspegla ditt varumärke. Detta inkluderar att lägga till din logotyp, ändra layouten och mer. För detaljerade instruktioner om hur du anpassar säljunderlag, se den här guiden. Genom att anpassa dina dokument säkerställer du att dina fakturor matchar ditt varumärkes identitet och ser professionella ut.
Steg 6: Testa systemet
När du har synkroniserat dina order och justerat inställningarna, gör några testorder för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
Steg 7: Slutför migreringen
När du är nöjd med inställningarna, slutför din övergång genom att använda CommBilling för alla framtida faktureringsbehov. Se till att informera ditt team om det nya systemet och hur man använder det effektivt.