Witamy w CommBilling, kompleksowym rozwiązaniu do zarządzania rozliczeniami i zgodnością z przepisami podatkowymi UE w Twoim sklepie Shopify. Niezależnie od tego, czy wystawiasz faktury, zarządzasz zwrotami czy synchronizujesz zamówienia, CommBilling upraszcza cały proces, umożliwiając Ci pełne skupienie na prowadzeniu działalności. Aplikacja zapewnia pełną kontrolę nad rozliczeniami i intuicyjne narzędzia do zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT w Europie.
Zakładka Dashboard w CommBilling
Zakładka Dashboard to główne centrum zarządzania fakturami, zamówieniami i rozliczeniami w Shopify. Poniżej znajduje się szczegółowy opis jej sekcji:
1. Sekcja powitalna
Po otwarciu zakładki Dashboard użytkownik zostaje powitany krótkim wprowadzeniem do CommBilling. Znajduje się tu ogólny przegląd funkcji aplikacji oraz informacje o tym, jak pomaga ona w spełnianiu wymogów podatkowych UE. Celem tej sekcji jest zapewnienie pełnej kontroli nad procesem rozliczeń oraz szybki dostęp do kluczowych funkcji wspierających efektywne zarządzanie zamówieniami.
2. Pierwsze kroki
Bezpośrednio po instalacji aplikacja prowadzi użytkownika przez trzy kluczowe kroki konfiguracji:
-
Uzupełnienie ustawień – Konfiguracja podstawowych parametrów CommBilling, takich jak dane firmy, rejestracja VAT, automatyzacje i numeracja dokumentów. Prawidłowe ustawienia są niezbędne do generowania zgodnych faktur i dokumentów rozliczeniowych.
-
Personalizacja dokumentów – Możliwość dostosowania wyglądu dokumentów rozliczeniowych, takich jak faktury i noty kredytowe. Użytkownik może edytować szablony, dodawać logo, zmieniać kolory oraz dostosować pola do potrzeb firmy, co zapewnia profesjonalny i spójny wygląd dokumentów.
-
Synchronizacja zamówień – Synchronizacja zamówień z Shopify w celu przetwarzania faktur, zwrotów i not kredytowych. Po zakończeniu synchronizacji wszystkie oczekujące zamówienia będą dostępne w aplikacji.
3. Filtry i statystyki
Zakładka Dashboard umożliwia filtrowanie danych według wybranego zakresu dat, co ułatwia analizę wyników rozliczeniowych.
Dodatkowo dostępne są kluczowe wskaźniki w czasie rzeczywistym:
-
Oczekujące zamówienia – Liczba zamówień wymagających przetworzenia (np. wystawienia faktury, obsługi zwrotu).
-
Oczekujące zwroty – Liczba zwrotów, które jeszcze nie zostały przetworzone.
-
Łączna liczba pobrań – Liczba pobranych dokumentów sprzedażowych (np. faktur).
-
Łączna liczba wysłanych dokumentów – Liczba faktur i innych dokumentów rozliczeniowych wysłanych do klientów drogą mailową.
Dzięki tym wskaźnikom użytkownik może w łatwy sposób monitorować status rozliczeń i ustalać priorytety działań.
4. Sekcja FAQ
Sekcja FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz poradniki dotyczące korzystania z CommBilling. Znajdują się tu instrukcje rozwiązywania typowych problemów, wskazówki dotyczące optymalnego wykorzystania funkcji aplikacji oraz aktualizowane na bieżąco informacje wspierające użytkownika.
5. Dziennik aktywności
Dziennik aktywności zawiera pełną historię działań wykonywanych w CommBilling, w tym generowanie faktur, edycję szablonów i inne operacje. Każda zmiana jest rejestrowana wraz z informacją o użytkowniku, który jej dokonał. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku audytów oraz monitorowania ewentualnych błędów w procesie rozliczeniowym.
6. Historia e-maili
Sekcja Historia e-maili umożliwia śledzenie wszystkich wiadomości związanych z rozliczeniami, takich jak faktury, noty kredytowe i przypomnienia o płatnościach. Użytkownik może sprawdzić status każdej wiadomości (np. wysłana, dostarczona, nieudana) i upewnić się, że klienci otrzymali niezbędne dokumenty na czas
Wykorzystanie pełnej funkcjonalności zakładki Dashboard zapewnia pełną kontrolę nad procesem rozliczeń, umożliwiając efektywne zarządzanie fakturowaniem, zamówieniami i dokumentami. Dzięki temu operacje sklepu przebiegają sprawnie, a klienci otrzymują profesjonalną obsługę.