Paso 1: Elegir un plan de precios
Después de instalar CommBilling desde Shopify App Store, el primer paso es seleccionar el plan de precios que mejor se adapte a las necesidades de su negocio. Serás dirigido a la página de selección del plan de precios. Aquí, verás diferentes planes disponibles con un desglose de sus características
- Seleccione su plan:
Revise las características incluidas en cada plan y elija el que se ajuste a los requisitos de su empresa. Haga clic en el botón «Suscribirse» bajo el plan elegido. - Confirme su selección:
Después de seleccionar un plan, confirme su elección haciendo clic en «Continuar» o «Confirmar plan». A continuación, pasará al proceso de configuración inicial.
Paso 2: Configuración inicial
Una vez que hayas seleccionado un plan de precios, es hora de configurar CommBilling para garantizar que funcione sin problemas con tu tienda Shopify.
A. En "Ajustes", haga clic en "General"
Introduzca los detalles de su empresa como
- Número de IVA de su tienda: Este paso es crucial ya que permite CommBilling para validar su estado del IVA y garantizar el cumplimiento con la UE
- Haga clic en el botón "Validar". CommBilling verificará automáticamente su número de IVA para confirmar su validez.
- Añadir los campos no obligatorios: IBAN, BIC y pulse el botón "guardar"
- Activación de disparadores (no obligatorio)
=>Activar "Generar automáticamente una factura": activar esta función significa que CommBilling generará automáticamente facturas para cada pedido.
=>Trigger "Generar automáticamente una nota de crédito: Del mismo modo, CommBilling generará automáticamente notas de crédito para reembolsos o devoluciones si este desencadenante está activado
- Define la numeración de los documentos de ventas : Establece la numeración de tus documentos y haz clic en 'Guardar' para aplicar los cambios
B. Haga clic en "Personalización"
En la pestaña Personalización, puede personalizar el diseño de su documento de ventas.
- Elija el documento de venta que desea personalizar (factura o nota de crédito), luego presione el botón 'Editar'."
- Aquí, basado en su plan, puede personalizar el diseño de sus facturas y notas de crédito, subir el logotipo de su tienda, elegir esquemas de color, y añadir cualquier información adicional como términos y condiciones etc
CommBilling detecta automáticamente el idioma configurado en tu tienda Shopify y muestra la interfaz en consecuencia.
Si atiende a clientes de diferentes regiones, puede activar la opción para enviar automáticamente los documentos de ventas (facturas y notas de crédito) en el idioma preferido del cliente.
De acuerdo con su plan de precios (solo C-Business), puede configurar el servidor SMTP en la sección Configuración de correo electrónico que CommBilling utilizará para enviar correos electrónicos. Tiene la opción de personalizar sus propias configuraciones SMTP o usar el servidor SMTP de CommBilling.
- Configure su servidor SMTP personal
Si elige utilizar su servidor SMTP personal, introduzca los detalles necesarios, incluyendo la dirección del servidor, puerto, nombre de usuario y contraseña, y luego pulse 'Validar".
- Elija el servidor SMTP CommBilling
Para asegurarse de que sus correos electrónicos son enviados desde nuestro servidor, haga clic en "Default Commbilling Domain y luego pulse 'Validar".
- Personaliza tu plantilla de correo electrónico
La personalización de sus plantillas de correo electrónico asegura que sus mensajes se alinean con su marca y proporcionan toda la información necesaria a sus destinatarios.
Asunto: Ingrese el asunto del correo electrónico en el campo designado. Este es el título que los destinatarios verán cuando reciban el correo electrónico.
Contenido: En el área de contenido, ingrese el texto que desea incluir en el cuerpo del correo electrónico. Esta sección le permite transmitir detalles importantes, instrucciones o mensajes relacionados con la factura o nota de crédito. Además, puede utilizar "Generative AI" para ayudar en la elaboración de su mensaje.
Su plantilla de correo electrónico ahora está personalizada y lista para usar. Los correos electrónicos se enviarán con el asunto y el contenido que ha especificado.
- Automatización
Para agilizar su comunicación y garantizar notificaciones oportunas, puede automatizar el proceso de envío de correos electrónicos una vez que se generan las facturas o notas de crédito. Active este ajuste haciendo clic en el interruptor.
