Stap 1: Een prijsplan kiezen
Nadat u CommBilling hebt geïnstalleerd vanuit de Shopify App Store, is de eerste stap het selecteren van een prijsplan dat het beste aansluit bij uw bedrijfsbehoeften. U wordt doorgestuurd naar de pagina voor het selecteren van een prijsplan. Hier ziet u de verschillende beschikbare abonnementen met een overzicht van hun functies.
Selecteer uw plan:
Bekijk de functies die in elk abonnement zijn opgenomen en kies het abonnement dat aansluit bij uw zakelijke vereisten. Klik op de knop "Abonneren" onder het gekozen plan.
Bevestig uw selectie:
Nadat u een plan hebt geselecteerd, bevestigt u uw keuze door op "Doorgaan" of "Plan bevestigen" te klikken. U gaat dan verder met het initiële installatieproces.
Stap 2: Initiële installatie
Nadat u een prijsplan hebt geselecteerd, is het tijd om CommBilling in te stellen om ervoor te zorgen dat het soepel werkt met uw Shopify-winkel.
A. Klik in "Instellingen" op "Algemeen"
Voer uw bedrijfsgegevens in, zoals
Het btw-nummer van uw winkel: Deze stap is cruciaal omdat CommBilling hiermee uw btw-status kan valideren en de naleving van de EU kan garanderen.
Klik op de knop "Valideren". CommBilling verifieert automatisch uw btw-nummer om de geldigheid ervan te bevestigen.
Voeg de niet-verplichte velden toe: IBAN, BIC en druk op de knop "Opslaan".
Triggers activeren (niet verplicht)
=> Trigger "Automatisch een factuur genereren": het activeren van deze functie betekent dat CommBilling automatisch facturen genereert voor elke bestelling.
=> Trigger "Automatisch een creditnota genereren": op dezelfde manier genereert CommBilling automatisch creditnota's voor terugbetalingen of retourzendingen als deze trigger is geactiveerd.
Definieer de nummering van verkoopdocumenten: Stel de nummering van uw documenten in en klik vervolgens op "Opslaan" om de wijzigingen toe te passen.
B. Klik op "Aanpassing"
Op het tabblad Aanpassing kunt u het ontwerp van uw verkoopdocumenten aanpassen.
Kies het verkoopdocument dat u wilt aanpassen (factuur of creditnota) en druk vervolgens op de knop "Bewerken".
Hier kunt u, afhankelijk van uw abonnement, het ontwerp van uw facturen en creditnota's personaliseren, het logo van uw winkel uploaden, kleurenschema's kiezen en aanvullende informatie toevoegen, zoals algemene voorwaarden enz.
C. Klik op "Vertaling"
CommBilling detecteert automatisch de taal die in uw Shopify-winkel is geconfigureerd en geeft de interface dienovereenkomstig weer.
Als u klanten in verschillende regio's bedient, kunt u de optie activeren om automatisch verkoopdocumenten (facturen en creditnota's) in de voorkeurstaal van de klant te verzenden.
D. Klik op "E-mail"
Afhankelijk van uw prijsplan (alleen C-Business) kunt u de SMTP-server configureren in het gedeelte E-mailinstellingen dat CommBilling gebruikt om e-mails te verzenden. U hebt de mogelijkheid om uw eigen SMTP-instellingen aan te passen of de SMTP-server van CommBilling te gebruiken.
Configureer uw persoonlijke SMTP-server
Als u ervoor kiest om uw persoonlijke SMTP-server te gebruiken, voert u de nodige gegevens in, inclusief het serveradres, de poort, de gebruikersnaam en het wachtwoord, en drukt u vervolgens op "Valideren".
Kies de SMTP-server van CommBilling
Om ervoor te zorgen dat uw e-mails vanaf onze server worden verzonden, klikt u op "Standaard CommBilling-domein" en drukt u vervolgens op "Valideren".
Pas uw e-mailsjabloon aan
Door uw e-mailsjablonen aan te passen, zorgt u ervoor dat uw berichten aansluiten bij uw branding en alle nodige informatie aan uw ontvangers verstrekken.
Onderwerp: Voer het onderwerp van de e-mail in het daarvoor bestemde veld in. Dit is de titel die ontvangers zien wanneer ze de e-mail ontvangen.
Inhoud: Voer in het inhoudsgebied de tekst in die u in de hoofdtekst van de e-mail wilt opnemen. In dit gedeelte kunt u belangrijke details, instructies of berichten met betrekking tot de factuur of creditnota overbrengen. Bovendien kunt u "Generatieve AI" gebruiken om u te helpen bij het opstellen van uw bericht.
Nadat u het onderwerp en de inhoud hebt toegevoegd, klikt u op de knop "Opslaan" om uw wijzigingen toe te passen.
Uw e-mailsjabloon is nu aangepast en klaar voor gebruik. E-mails worden verzonden met het onderwerp en de inhoud die u hebt opgegeven.
Automatisering
Om uw communicatie te stroomlijnen en tijdige meldingen te garanderen, kunt u het proces van het verzenden van e-mails automatiseren zodra facturen of creditnota's zijn gegenereerd. Schakel deze instelling in door op de schakelknop te klikken.
Uw facturatie-app is nu geconfigureerd en klaar voor gebruik voor een naadloze facturering.