Fase 1: Scelta del piano tariffario
Dopo aver installato CommBilling dall'App Store di Shopify, il primo passo consiste nel selezionare il piano tariffario più adatto alle vostre esigenze aziendali. Verrete indirizzati alla pagina di selezione del piano tariffario. Qui si vedranno i diversi piani disponibili con una ripartizione delle loro caratteristiche
Selezionare il piano:
Esaminate le caratteristiche incluse in ciascun piano e scegliete quello che corrisponde alle vostre esigenze aziendali. Fare clic sul pulsante “Iscriviti” sotto il piano scelto.
Confermare la selezione:
Dopo aver selezionato un piano, confermare la scelta facendo clic su “Continua” o “Conferma piano”. Si procederà quindi al processo di configurazione iniziale.
Fase 2: configurazione iniziale
Una volta scelto il piano tariffario, è il momento di configurare CommBilling per assicurarsi che funzioni senza problemi con il vostro negozio Shopify.
A. In “Impostazioni”, cliccate su “Generale”.
Inserite i dati della vostra azienda, come ad esempio
Il numero di partita IVA del vostro negozio: Questo passaggio è fondamentale perché consente a CommBilling di convalidare il vostro stato IVA e di garantire la conformità con l'UE.
Fare clic sul pulsante “Convalida”. CommBilling verificherà automaticamente il numero di partita IVA per confermarne la validità.
Aggiungere i campi non obbligatori: IBAN, BIC e premere il pulsante “Salva”.
Attivazione dei trigger (non obbligatoria)
=>Trigger “Genera automaticamente una fattura”: attivando questa funzione, CommBilling genererà automaticamente le fatture per ogni ordine.
=>Trigger “Genera automaticamente una nota di credito”: allo stesso modo, CommBilling genererà automaticamente note di credito per i rimborsi o i resi se questo trigger è attivato.
Definire la numerazione dei documenti di vendita: impostare la numerazione dei documenti, quindi fare clic su “Salva” per applicare le modifiche.
B. Fare clic su “Personalizzazione”.
Nella scheda Personalizzazione è possibile personalizzare il design del documento di vendita.
Scegliere il documento di vendita che si desidera personalizzare (fattura o nota di credito), quindi premere il pulsante 'Modifica'”.
CommBilling rileva automaticamente la lingua configurata nel tuo negozio Shopify e visualizza l'interfaccia di conseguenza.
Se si servono clienti in diverse regioni, è possibile attivare l'opzione per inviare automaticamente i documenti di vendita (fatture e note di credito) nella lingua preferita dal cliente.
Secondo il vostro piano tariffario (C-Business soltanto), potete configurare il server di SMTP nella sezione delle regolazioni del email che CommBilling userà per inviare i email. Hai la possibilità di personalizzare le tue impostazioni SMTP o utilizzare il server SMTP di CommBilling.
Configura il tuo server SMTP personale
Se si sceglie di utilizzare il proprio server SMTP personale, inserire i dettagli necessari, tra cui l'indirizzo del server, porta, nome utente e password, quindi premere 'Validate".
Per assicurarsi che le vostre email siano inviate dal nostro server, cliccate su "Default Commbilling Domain quindi premere 'Validate".
Personalizzare i modelli di e-mail assicura che i messaggi sono allineati con il tuo marchio e fornire tutte le informazioni necessarie ai destinatari.
Oggetto: inserisci l'oggetto del messaggio nel campo indicato. Questo è il titolo che i destinatari vedranno quando riceveranno il messaggio.
Contenuto: nell'area del contenuto, inserisci il testo che desideri includere nel corpo dell'e-mail. Questa sezione consente di trasmettere importanti dettagli, istruzioni o messaggi relativi alla fattura o alla nota di accredito. Inoltre, è possibile utilizzare "Generative AI" per l'assistenza nella redazione del messaggio.
Il tuo modello di email è ora personalizzato e pronto per l'uso. Le email saranno inviate con l'oggetto e il contenuto che hai specificato.
Automazione
Per semplificare la comunicazione e garantire notifiche tempestive, è possibile automatizzare il processo di invio di e-mail una volta che le fatture o note di credito sono stati generati. Abilitare questa impostazione facendo clic sul pulsante di attivazione.