Kuinka asennan CommBillingin kokonaisuudessaan

Vaihe 1: Hinnoittelusuunnitelman valinta

Kun olet asentanut CommBillingin Shopify App Storesta, ensimmäinen vaihe on valita hinnoittelusuunnitelma, joka sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin. Sinut ohjataan hinnoittelusuunnitelman valintasivulle. Täällä näet eri saatavilla olevat suunnitelmat ja niiden ominaisuuksien erittelyn.

Valitse suunnitelmasi:

• Tarkastele kunkin suunnitelman sisältämiä ominaisuuksia ja valitse se, joka vastaa yrityksesi vaatimuksia. Napsauta valitsemasi suunnitelman alla olevaa "Tilaa"-painiketta.

Vahvista valintasi:

• Kun olet valinnut suunnitelman, vahvista valintasi napsauttamalla "Jatka" tai "Vahvista suunnitelma". Sen jälkeen siirryt alkuasetusprosessiin.

Vaihe 2: Alkuasetukset

Kun olet valinnut hinnoittelusuunnitelman, on aika asettaa CommBilling toimimaan sujuvasti Shopify-kauppasi kanssa.

A. "Asetukset"-kohdassa napsauta "Yleiset"

• Syötä yrityksesi tiedot, kuten:
  • Kauppasi ALV-numero: Tämä vaihe on ratkaiseva, koska se mahdollistaa CommBillingin ALV-statuksesi validoinnin ja varmistaa EU:n vaatimusten noudattamisen.
  • Napsauta "Validoi"-painiketta. CommBilling vahvistaa automaattisesti ALV-numerosi sen voimassaolon vahvistamiseksi.
  • Lisää valinnaiset kentät: IBAN, BIC ja paina "Tallenna"-painiketta.
• Liipaisimien aktivointi (ei pakollinen):
  • =>Liipaisin "Luo automaattisesti lasku": tämän ominaisuuden aktivoiminen tarkoittaa, että CommBilling luo automaattisesti laskut jokaisesta tilauksesta.
  • =>Liipaisin "Luo automaattisesti hyvityslasku": Samoin CommBilling luo automaattisesti hyvityslaskut hyvityksille tai palautuksille, jos tämä liipaisin on aktivoitu.
• Määritä myyntiasiakirjojen numerointi: Aseta asiakirjojesi numerointi ja napsauta sitten "Tallenna" ottaaksesi muutokset käyttöön.

B. Napsauta "Mukauttaminen"

• Mukauttaminen-välilehdellä voit mukauttaa myyntiasiakirjasi suunnittelua.
• Valitse myyntiasiakirja, jonka haluat mukauttaa (lasku tai hyvityslasku), ja paina sitten "Muokkaa"-painiketta.
• Täällä voit suunnitelmasi perusteella personoida laskujesi ja hyvityslaskujesi suunnittelun, ladata kauppasi logon, valita värimaailmoja ja lisätä lisätietoja, kuten käyttöehdot jne.

C. Napsauta "Käännös"

• CommBilling tunnistaa automaattisesti Shopify-kaupassasi määritetyn kielen ja näyttää käyttöliittymän sen mukaisesti.
• Jos palvelet asiakkaita eri alueilta, voit aktivoida vaihtoehdon lähettää myyntiasiakirjat (laskut ja hyvityslaskut) automaattisesti asiakkaan haluamalla kielellä.

D. Napsauta "Sähköposti"

• Hinnoittelusuunnitelmasi (vain C-Business) mukaan voit määrittää SMTP-palvelimen Sähköposti-asetukset-osiossa, jota CommBilling käyttää sähköpostien lähettämiseen. Voit joko mukauttaa omia SMTP-asetuksiasi tai käyttää CommBillingin SMTP-palvelinta.
• Määritä henkilökohtainen SMTP-palvelimesi
  • Jos päätät käyttää henkilökohtaista SMTP-palvelintasi, syötä tarvittavat tiedot, kuten palvelimen osoite, portti, käyttäjätunnus ja salasana, ja paina sitten "Validoi".
• Valitse CommBilling SMTP-palvelin
  • Varmistaaksesi, että sähköpostisi lähetetään palvelimeltamme, napsauta "Oletus CommBilling-domain" ja paina sitten "Validoi".
• Mukauta sähköpostimallisi
  • Sähköpostimalliesi mukauttaminen varmistaa, että viestisi ovat linjassa brändisi kanssa ja tarjoavat kaikki tarvittavat tiedot vastaanottajillesi.
    • Aihe: Syötä sähköpostin aihe sille varattuun kenttään. Tämä on otsikko, jonka vastaanottajat näkevät, kun he saavat sähköpostin.
    • Sisältö: Syötä sisältöalueelle teksti, jonka haluat sisällyttää sähköpostin runkoon. Tämän osion avulla voit välittää tärkeitä tietoja, ohjeita tai viestejä, jotka liittyvät laskuun tai hyvityslaskuun. Lisäksi voit käyttää "Generatiivista tekoälyä" apuna viestisi laatimisessa.
  • Kun olet lisännyt aiheen ja sisällön, napsauta "Tallenna"-painiketta ottaaksesi muutokset käyttöön.
  • Sähköpostimallisi on nyt mukautettu ja valmis käytettäväksi. Sähköpostit lähetetään määrittämälläsi aiheella ja sisällöllä.
• Automaatio
  • Voit virtaviivaistaa viestintääsi ja varmistaa oikea-aikaiset ilmoitukset automatisoimalla sähköpostien lähettämisen laskujen tai hyvityslaskujen luomisen jälkeen. Ota tämä asetus käyttöön napsauttamalla vaihtokytkintä.

Laskutussovelluksesi on nyt määritetty ja valmis käytettäväksi saumattomaan laskutukseen.