Trin 1: Valg af en Prisplan
Efter installation af CommBilling fra Shopify App Store er det første trin at vælge en prisplan, der bedst passer til dine forretningsbehov. Du vil blive dirigeret til siden for valg af prisplan. Her vil du se forskellige tilgængelige planer med en oversigt over deres funktioner.
- Vælg din plan:
Gennemgå de funktioner, der er inkluderet i hver plan, og vælg den, der stemmer overens med dine forretningskrav. Klik på knappen "Abonner" under din valgte plan. - Bekræft dit valg:
Efter at have valgt en plan, bekræft dit valg ved at klikke på "Fortsæt" eller "Bekræft plan". Du vil derefter fortsætte til den indledende opsætningsproces.
Trin 2: Indledende Opsætning
Når du har valgt en prisplan, er det tid til at konfigurere CommBilling for at sikre, at det fungerer problemfrit med din Shopify-butik.
A. I "Indstillinger", klik på "Generelt"
Indtast dine virksomhedsoplysninger, som f.eks.- Din butiks momsnummer: Dette trin er afgørende, da det giver CommBilling mulighed for at validere din momsstatus og sikre overholdelse af EU-reglerne.
- Klik på knappen "Valider". CommBilling vil automatisk verificere dit momsnummer for at bekræfte dets gyldighed.
- Tilføj de ikke-obligatoriske felter: IBAN, BIC og tryk på knappen "Gem"
- Aktivering af Udløsere (ikke obligatorisk)
=> Udløser "Generer automatisk en faktura": Aktivering af denne funktion betyder, at CommBilling automatisk genererer fakturaer for hver ordre.
=> Udløser "Generer automatisk en kreditnota": På samme måde vil CommBilling automatisk generere kreditnotaer for refusioner eller returneringer, hvis denne udløser er aktiveret.
Definer nummerering af salgsdokumenter: Indstil nummereringen for dine dokumenter, og klik derefter på 'Gem' for at anvende ændringerne.
B. Klik på "Tilpasning"
I fanen Tilpasning kan du tilpasse designet af dit salgsdokument.- Vælg det salgsdokument, du ønsker at tilpasse (faktura eller kreditnota), og tryk derefter på knappen 'Rediger'.
- Her, baseret på din plan, kan du personliggøre designet af dine fakturaer og kreditnotaer, uploade din butiks logo, vælge farveskemaer og tilføje yderligere oplysninger såsom vilkår og betingelser osv.
C. Klik på "Oversættelse"
CommBilling registrerer automatisk det sprog, der er konfigureret i din Shopify-butik, og viser grænsefladen i overensstemmelse hermed.
Hvis du betjener kunder på tværs af forskellige regioner, kan du aktivere muligheden for automatisk at sende salgsdokumenter (fakturaer og kreditnotaer) på kundens foretrukne sprog.
D. Klik på "E-mail"
I henhold til din prisplan (kun C-Business) kan du konfigurere SMTP-serveren i sektionen E-mailindstillinger, som CommBilling vil bruge til at sende e-mails. Du har mulighed for enten at tilpasse dine egne SMTP-indstillinger eller bruge CommBillings SMTP-server.- Konfigurer din personlige SMTP-server
Hvis du vælger at bruge din personlige SMTP-server, skal du indtaste de nødvendige oplysninger, herunder serveradresse, port, brugernavn og adgangskode, og derefter trykke på 'Valider'.
- Vælg CommBillings SMTP-server
For at sikre, at dine e-mails sendes fra vores server, skal du klikke på "Standard CommBilling-domæne" og derefter trykke på 'Valider'.
- Tilpas din e-mailskabelon
Tilpasning af dine e-mailskabeloner sikrer, at dine beskeder er i overensstemmelse med din branding og giver alle nødvendige oplysninger til dine modtagere.
Emne: Indtast emnet for e-mailen i det angivne felt. Dette er titlen, som modtagerne vil se, når de modtager e-mailen.
Indhold: I indholdsområdet skal du indtaste den tekst, du ønsker at inkludere i e-mailens brødtekst. Dette afsnit giver dig mulighed for at formidle vigtige detaljer, instruktioner eller beskeder vedrørende fakturaen eller kreditnotaen. Derudover kan du bruge "Generativ AI" til at få hjælp til at udforme din besked.
Når du har tilføjet emne og indhold, skal du klikke på knappen "Gem" for at anvende dine ændringer.
Din e-mailskabelon er nu tilpasset og klar til brug. E-mails vil blive sendt med det emne og indhold, du har angivet.- Automatisering
For at strømline din kommunikation og sikre rettidige meddelelser kan du automatisere processen med at sende e-mails, når fakturaer eller kreditnotaer genereres. Aktiver denne indstilling ved at klikke på til/fra-knappen.
Din faktureringsapp er nu konfigureret og klar til brug til problemfri fakturering.