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Como faço para configurar totalmente o CommBilling?

Passo 1: Escolher um Plano de Preços

Após instalar o CommBilling na App Store da Shopify, o primeiro passo é selecionar um plano de preços que melhor se adapte às necessidades do seu negócio. Será direcionado para a página de seleção do plano de preços. Aqui, verá os diferentes planos disponíveis com uma descrição das suas funcionalidades.

Selecionar o seu Plano:

  • Reveja as funcionalidades incluídas em cada plano e escolha aquele que se alinha com os requisitos do seu negócio. Clique no botão "Subscrever" abaixo do plano escolhido.

Confirmar a sua Seleção:

  • Após selecionar um plano, confirme a sua escolha clicando em "Continuar" ou "Confirmar Plano". Em seguida, prosseguirá para o processo de configuração inicial.

Passo 2: Configuração Inicial

Após selecionar um plano de preços, é hora de configurar o CommBilling para garantir que ele opera sem problemas com a sua loja Shopify.

A. Em "Definições", clique em "Geral"

Introduza os detalhes da sua empresa, como:
  • O número de IVA da sua loja: Este passo é crucial, pois permite que o CommBilling valide o seu estado de IVA e garanta a conformidade com a UE.
  • Clique no botão "Validar". O CommBilling verificará automaticamente o seu número de IVA para confirmar a sua validade.
  • Adicione os campos não obrigatórios: IBAN, BIC e pressione o botão "Salvar".
  • Ativar Acionadores (não obrigatório):

=>Acionador "Gerar fatura automaticamente": ativar esta funcionalidade significa que o CommBilling gerará automaticamente faturas para cada encomenda.


=>Acionador "Gerar Nota de Crédito automaticamente": Da mesma forma, o CommBilling gerará automaticamente notas de crédito para reembolsos ou devoluções se este acionador estiver ativado.

  • Definir a numeração de documentos de venda: Defina a numeração dos seus documentos e clique em "Salvar" para aplicar as alterações.

B. Clique em "Personalização"

No separador Personalização, pode personalizar o design do seu documento de venda.
  • Escolha o documento de venda que deseja personalizar (fatura ou nota de crédito) e pressione o botão "Editar".
  • Aqui, com base no seu plano, pode personalizar o design das suas faturas e notas de crédito, carregar o logótipo da sua loja, escolher esquemas de cores e adicionar quaisquer informações adicionais, como termos e condições, etc.

C. Clique em "Tradução"

O CommBilling deteta automaticamente o idioma configurado na sua loja Shopify e exibe a interface em conformidade.
Se atender clientes em diferentes regiões, pode ativar a opção de enviar automaticamente documentos de venda (faturas e notas de crédito) no idioma preferido do cliente.

D. Clique em "E-mail"

  • De acordo com o seu plano de preços (apenas C-Business), pode configurar o servidor SMTP na secção Definições de E-mail que o CommBilling utilizará para enviar e-mails. Tem a opção de personalizar as suas próprias definições SMTP ou utilizar o servidor SMTP do CommBilling.

Configurar o seu servidor SMTP pessoal:

  • Se optar por utilizar o seu servidor SMTP pessoal, introduza os detalhes necessários, incluindo o endereço do servidor, porta, nome de utilizador e palavra-passe, e pressione "Validar".

Escolher o servidor SMTP do CommBilling:

  • Para garantir que os seus e-mails são enviados a partir do nosso servidor, clique em "Domínio Padrão do Commbilling" e pressione "Validar".

Personalizar o seu Modelo de E-mail:

  • Personalizar os seus modelos de e-mail garante que as suas mensagens estão alinhadas com a sua marca e fornecem todas as informações necessárias aos seus destinatários.
    • Assunto: Introduza o assunto do e-mail no campo designado. Este é o título que os destinatários verão ao receber o e-mail.
    • Conteúdo: Na área de conteúdo, introduza o texto que pretende incluir no corpo do e-mail. Esta secção permite-lhe transmitir detalhes, instruções ou mensagens importantes relativas à fatura ou nota de crédito. Além disso, pode utilizar "IA Generativa" para obter ajuda na criação do seu conteúdo.

Após adicionar o assunto e o conteúdo, clique no botão "Salvar" para aplicar as suas alterações.
O seu modelo de e-mail está agora personalizado e pronto a ser utilizado. Os e-mails serão enviados com o assunto e o conteúdo que especificou.

Automação:

  • Para otimizar a sua comunicação e garantir notificações atempadas, pode automatizar o processo de envio de e-mails assim que as faturas ou notas de crédito forem geradas. Ative esta definição clicando no botão de alternância.

A sua aplicação de faturação está agora configurada e pronta para ser utilizada para uma faturação integrada.