Aquí está una guía paso a paso sobre cómo crear una nota de crédito utilizando CommBilling en Shopify. Ten en cuenta que necesitarás estar en el plan C-Business para acceder a esta función.
Paso 1: Configure el diseño y numeración de su nota de crédito
Antes de empezar a generar notas de crédito, debes personalizar el diseño y configurar la numeración de tus notas de crédito. Esta personalización asegura que todas las notas de crédito se alineen con la identidad de tu marca y sigan una secuencia de numeración consistente.
- Inicie sesión en su cuenta de Shopify y vaya a la pestaña «General» en la configuración de CommBilling, sección Numeración de documentos.
- En «Tipo de documento», elija «Abono».
- Defina un sistema de numeración para sus notas de crédito. Esto ayuda a mantener un registro de todas las notas de crédito emitidas y mantiene el orden en sus registros financieros. Pulse el botón «Guardar» para aplicarlo.
Paso 2: Generar una nota de crédito
Hay dos formas de generar una nota de crédito en CommBilling Shopify: manual o automáticamente. Elija el método que mejor se adapte a sus necesidades.
Método automatizado:
Para agilizar el proceso, puede activar la generación automatizada de notas de crédito. Este método ahorra tiempo y garantiza la creación de una nota de crédito cada vez que se procesa un reembolso.
- Vaya a la configuración general de CommBilling, sección «Automatización de facturas / notas de crédito».
- Active la opción «Generar automáticamente una nota de crédito cuando se emite un reembolso».
Una vez activado este activador, se generarán automáticamente notas de crédito para cada reembolso procesado en su tienda Shopify.
Método manual:
Si prefieres tener más control sobre el proceso, puedes generar notas de crédito manualmente. Este método le permite revisar y personalizar cada nota de crédito antes de que se emita.
- En CommBilling, vaya a la sección «Documentos de venta», pestaña «Reembolsos».
- Seleccione el pedido que ha sido reembolsado o que necesita una nota de crédito
- Haga clic en el botón «Generar nota de crédito». El sistema creará una nota de crédito
