Hvordan man genererer en kreditnota
Her er en trin-for-trin guide til, hvordan du opretter en kreditnota ved hjælp af CommBilling i Shopify. Bemærk, at du skal være på C-Business-planen for at få adgang til denne funktion.
Trin 1: Konfigurer din kreditnotadesign og nummerering
Før du begynder at generere kreditnotaer, skal du tilpasse designet og konfigurere nummereringen af dine kreditnotaer. Denne tilpasning sikrer, at alle kreditnotaer stemmer overens med din brandidentitet og følger en ensartet nummereringssekvens.- Log ind på din Shopify-konto, og gå til fanen "General" i CommBilling-indstillingerne, afsnittet "Document numbering".
- Her i "Document Type" skal du vælge "Credit note".
- Definer et nummereringssystem for dine kreditnotaer. Dette hjælper med at holde styr på alle udstedte kreditnotaer og opretholder orden i dine økonomiske optegnelser. Tryk på knappen "Save" for at anvende det.
Trin 2: Generering af en kreditnota
Der er to måder at generere en kreditnota i CommBilling Shopify: manuelt eller automatisk. Vælg den metode, der passer bedst til dine behov.
Automatiseret metode:For at strømline processen kan du aktivere den automatiske generering af kreditnotaer. Denne metode sparer tid og sikrer, at der oprettes en kreditnota, hver gang en refusion behandles.
- Gå til CommBilling generelle indstillinger, afsnittet "Invoice / Credit Note Automation".
- Aktiver indstillingen med navnet "Automatically generate a credit note when a refund is issued".
Når denne udløser er aktiveret, genereres kreditnotaer automatisk for hver refusion, der behandles i din Shopify-butik.
Manuel metode:
Hvis du foretrækker mere kontrol over processen, kan du generere kreditnotaer manuelt. Denne metode giver dig mulighed for at gennemgå og tilpasse hver kreditnota, før den udstedes.
- I CommBilling skal du navigere til afsnittet "Sales Documents", fanen "Refunds".
- Vælg den ordre, der er blevet refunderet eller har brug for en kreditnota.
- Klik på knappen "Generate Credit Note". Systemet opretter en kreditnota.