Jak wygenerować notę kredytową
Oto przewodnik krok po kroku, jak utworzyć notę kredytową za pomocą CommBilling w Shopify. Należy pamiętać, że aby uzyskać dostęp do tej funkcji, musisz mieć plan C-Business.
Krok 1: Skonfiguruj projekt i numerację not kredytowych
Przed rozpoczęciem generowania not kredytowych musisz dostosować projekt i ustawić numerację not kredytowych. To dostosowanie zapewnia, że wszystkie noty kredytowe są zgodne z identyfikacją Twojej marki i mają spójną sekwencję numeracji.
- Zaloguj się na swoje konto Shopify i przejdź do zakładki „Ogólne” w ustawieniach CommBilling, sekcja „Numeracja dokumentów”.
- Tutaj w „Typ dokumentu” wybierz „Nota kredytowa”.
- Zdefiniuj system numeracji dla swoich not kredytowych. Pomaga to śledzić wszystkie wystawione noty kredytowe i utrzymuje porządek w Twoich zapisach finansowych. Naciśnij przycisk „Zapisz”, aby zastosować.
Krok 2: Generowanie noty kredytowej
Istnieją dwa sposoby generowania noty kredytowej w CommBilling Shopify: ręcznie lub automatycznie. Wybierz metodę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Metoda automatyczna:
Aby usprawnić proces, możesz włączyć automatyczne generowanie not kredytowych. Ta metoda oszczędza czas i zapewnia, że nota kredytowa jest tworzona za każdym razem, gdy przetwarzany jest zwrot pieniędzy.
- Przejdź do ogólnych ustawień CommBilling, sekcja „Automatyzacja faktur/not kredytowych”.
- Aktywuj opcję „Automatycznie generuj notę kredytową, gdy zwrot pieniędzy jest wystawiany”.
- Po włączeniu tego wyzwalacza noty kredytowe będą automatycznie generowane dla każdego zwrotu pieniędzy przetworzonego w Twoim sklepie Shopify.
Metoda ręczna:
Jeśli wolisz mieć większą kontrolę nad procesem, możesz generować noty kredytowe ręcznie. Ta metoda pozwala na przeglądanie i dostosowywanie każdej noty kredytowej przed jej wystawieniem.
- W CommBilling przejdź do sekcji „Dokumenty sprzedaży”, zakładka „Zwroty”.
- Wybierz zamówienie, które zostało zwrócone lub wymaga noty kredytowej.
- Kliknij przycisk „Generuj notę kredytową”. System utworzy notę kredytową.