Ecco una guida passo passo su come creare una nota di credito utilizzando CommBilling in Shopify. Si noti che per accedere a questa funzione è necessario disporre del piano C-Business.
Fase 1: Impostazione del design e della numerazione delle note di credito
Prima di iniziare a generare note di credito, è necessario personalizzare il design e impostare la numerazione delle note di credito. Questa personalizzazione garantisce che tutte le note di credito siano in linea con l'identità del vostro marchio e seguano una sequenza di numerazione coerente.
Accedete al vostro account Shopify e andate alla scheda “Generale” delle impostazioni di CommBilling, sezione Numerazione documenti
In “Tipo di documento” scegliere “Nota di credito”.
Definire un sistema di numerazione per le note di credito. Questo aiuta a tenere traccia di tutte le note di credito emesse e a mantenere l'ordine nei documenti finanziari. Premere il pulsante “Salva” per applicarlo.
Fase 2: Generazione di una nota di credito
Ci sono due modi per generare una nota di credito in CommBilling Shopify: manualmente o automaticamente. Scegliete il metodo più adatto alle vostre esigenze.
Metodo automatico:
Per snellire il processo, è possibile attivare la generazione automatica delle note di credito. Questo metodo consente di risparmiare tempo e garantisce la creazione di una nota di credito ogni volta che viene elaborato un rimborso.
Accedere alle impostazioni generali di CommBilling, sezione “Automazione fatture / note di credito”.
Attivare l'opzione “Genera automaticamente una nota di credito quando viene emesso un rimborso”
Una volta abilitato questo trigger, le note di credito saranno generate automaticamente per ogni rimborso elaborato nel vostro negozio Shopify.
Metodo manuale:
Se preferite avere un maggiore controllo sul processo, potete generare le note di credito manualmente. Questo metodo consente di rivedere e personalizzare ogni nota di credito prima che venga emessa.
In CommBilling, navigare nella sezione “Documenti di vendita”, scheda “Rimborsi”.
Selezionare l'ordine che è stato rimborsato o che necessita di una nota di credito.
Fare clic sul pulsante “Genera nota di credito”. Il sistema creerà una nota di credito