Voici un guide étape par étape sur la création d'une note de crédit à l'aide de CommBilling dans Shopify. Notez que vous devez être abonné au plan C-Business pour accéder à cette fonctionnalité.
Étape 1 : Configurer le modèle et la numérotation des notes de crédit
Avant de commencer à générer des notes de crédit, vous devez personnaliser le modèle et configurer la numérotation de vos notes de crédit. Cette personnalisation garantit que toutes les notes de crédit correspondent à l'identité de votre marque et suivent une séquence de numérotation cohérente.
- Connectez-vous à votre compte Shopify et accédez à l'onglet "Général" dans les paramètres de CommBilling, section "Numérotation des documents".
- Dans "Type de document", choisissez "Note de crédit".
- Définissez un système de numérotation pour vos notes de crédit. Cela aide à suivre toutes les notes de crédit émises et à maintenir l'ordre dans vos dossiers financiers. Appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour appliquer les modifications.
Étape 2 : Générer une note de crédit
Il existe deux façons de générer une note de crédit dans CommBilling pour Shopify : automatiquement ou manuellement. Choisissez la méthode qui correspond le mieux à vos besoins.
Méthode automatisée :
Pour simplifier le processus, vous pouvez activer la génération automatique de notes de crédit. Cette méthode permet de gagner du temps et garantit qu'une note de crédit est créée chaque fois qu'un remboursement est traité.
- Accédez aux paramètres généraux de CommBilling, section "Automatisation des factures / notes de crédit".
- Activez l'option intitulée "Générer automatiquement une note de crédit lorsqu'un remboursement est émis".
Une fois ce déclencheur activé, des notes de crédit seront automatiquement générées pour chaque remboursement traité dans votre boutique Shopify.
Méthode manuelle :
Si vous préférez avoir plus de contrôle sur le processus, vous pouvez générer des notes de crédit manuellement. Cette méthode vous permet de revoir et de personnaliser chaque note de crédit avant son émission.
- Dans CommBilling, naviguez vers la section "Documents de vente", onglet "Remboursements".
- Sélectionnez la commande qui a été remboursée ou qui nécessite une note de crédit.
- Cliquez sur le bouton "Générer une note de crédit". Le système créera une note de crédit.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement créer des notes de crédit pour les commandes remboursées, assurant une documentation précise et conforme aux réglementations financières.