Hier is een stapsgewijze handleiding voor het maken van een creditnota met CommBilling in Shopify. Houd er rekening mee dat u het C-Business-abonnement nodig heeft om toegang te krijgen tot deze functie.
Stap 1: Stel uw creditnota-ontwerp en nummering in
Voordat u begint met het genereren van creditnota's, moet u het ontwerp aanpassen en de nummering voor uw creditnota's instellen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat alle creditnota's aansluiten bij uw merkidentiteit en een consistente nummeringsreeks volgen.
- Log in op uw Shopify-account en ga naar het tabblad "Algemeen" in de CommBilling-instellingen, sectie Documentnummering.
- Kies hier bij "Documenttype" "Creditnota".
- Definieer een nummeringssysteem voor uw creditnota's. Dit helpt bij het bijhouden van alle uitgegeven creditnota's en handhaaft de orde in uw financiële administratie. Druk op de knop "Opslaan" om toe te passen.
Stap 2: Een creditnota genereren
Er zijn twee manieren om een creditnota te genereren in CommBilling Shopify: handmatig of automatisch. Kies de methode die het beste bij uw behoeften past.
Geautomatiseerde methode:
Om het proces te stroomlijnen, kunt u het automatisch genereren van creditnota's inschakelen. Deze methode bespaart tijd en zorgt ervoor dat er een creditnota wordt aangemaakt wanneer een terugbetaling wordt verwerkt.
- Ga naar de algemene instellingen van CommBilling, sectie "Factuur-/creditnota-automatisering".
- Activeer de optie "Automatisch een creditnota genereren wanneer een terugbetaling wordt uitgegeven".
Zodra deze trigger is ingeschakeld, worden creditnota's automatisch gegenereerd voor elke terugbetaling die in uw Shopify-winkel wordt verwerkt.
Handmatige methode:
- Ga in CommBilling naar de sectie "Verkoopdocumenten", tabblad "Terugbetalingen".
- Selecteer de bestelling die is terugbetaald of een creditnota nodig heeft.
- Klik op de knop "Creditnota genereren". Het systeem maakt een creditnota.