Krok 1: Výběr cenového plánu
Po instalaci CommBilling z obchodu s aplikacemi Shopify je prvním krokem výběr cenového plánu, který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho podnikání. Budete přesměrováni na stránku výběru cenového plánu. Zde uvidíte různé dostupné plány s rozpisem jejich funkcí.
- Vyberte si plán:
- Prohlédněte si funkce zahrnuté v každém plánu a vyberte ten, který odpovídá vašim obchodním požadavkům. Klikněte na tlačítko „Předplatit“ (Subscribe) pod vybraným plánem.
- Potvrďte svůj výběr:
- Po výběru plánu potvrďte svůj výběr kliknutím na „Pokračovat“ (Continue) nebo „Potvrdit plán“ (Confirm Plan). Poté budete pokračovat k procesu počátečního nastavení.
Krok 2: Počáteční nastavení
Jakmile si vyberete cenový plán, je čas nastavit CommBilling, aby hladce fungoval s vaším obchodem Shopify.
A. V „Nastavení“ (Settings) klikněte na „Obecné“ (General)
Zadejte údaje o vaší společnosti, jako například:- Vaše DIČ (VAT number) obchodu: Tento krok je zásadní, protože umožňuje CommBillingu ověřit váš status DPH a zajistit soulad s EU.
- Klikněte na tlačítko „Ověřit“ (Validate). CommBilling automaticky ověří vaše DIČ, aby potvrdil jeho platnost.
- Přidejte nepovinné pole: IBAN, BIC a stiskněte tlačítko "uložit" (save).
- Aktivace spouštěčů (Triggers) (není povinné)
=> Spouštěč „Automaticky generovat fakturu“ (Automatically generate an invoice): Aktivace této funkce znamená, že CommBilling bude automaticky generovat faktury pro každou objednávku.
=> Spouštěč „Automaticky generovat dobropis“ (Automatically generate a Credit Note): Podobně CommBilling automaticky generuje dobropisy pro refundace nebo vrácení, pokud je tento spouštěč aktivován.
- Definujte číslování prodejních dokladů (sales document numbering): Nastavte číslování pro vaše dokumenty a poté klikněte na „Uložit“ (Save) pro použití změn.
B. Klikněte na „Přizpůsobení“ (Customization)
Na kartě Přizpůsobení můžete upravit design vašeho prodejního dokladu.- Vyberte prodejní dokument, který chcete upravit (faktura nebo dobropis), a stiskněte tlačítko „Upravit“ (Edit).
- Zde, na základě vašeho plánu, můžete personalizovat design vašich faktur a dobropisů, nahrát logo vašeho obchodu, vybrat barevná schémata a přidat jakékoli další informace, jako jsou obchodní podmínky atd.
C. Klikněte na „Překlad“ (Translation)
CommBilling automaticky detekuje jazyk nakonfigurovaný ve vašem obchodě Shopify a podle toho zobrazuje rozhraní.
Pokud obsluhujete zákazníky z různých regionů, můžete aktivovat možnost automatického odesílání prodejních dokladů (faktur a dobropisů) v preferovaném jazyce zákazníka.
D. Klikněte na „E-mail“ (Email)
Podle vašeho cenového plánu (pouze C-Business) můžete v sekci Nastavení e-mailu nakonfigurovat server SMTP, který bude CommBilling používat k odesílání e-mailů. Máte možnost buď přizpůsobit svá vlastní nastavení SMTP, nebo použít server SMTP CommBilling.- Konfigurace vašeho osobního serveru SMTP:
Pokud se rozhodnete použít svůj osobní server SMTP, zadejte potřebné údaje, včetně adresy serveru, portu, uživatelského jména a hesla, a poté stiskněte „Ověřit“ (Validate).
- Výběr serveru SMTP CommBilling:
Chcete-li zajistit, aby byly vaše e-maily odesílány z našeho serveru, klikněte na „Výchozí doména CommBilling“ (Default Commbilling Domain) a poté stiskněte „Ověřit“ (Validate).
- Přizpůsobení šablony e-mailu:
Přizpůsobení šablon e-mailů zajišťuje, že vaše zprávy jsou v souladu s vaší značkou a poskytují příjemcům všechny potřebné informace.
Předmět: Zadejte předmět e-mailu do určeného pole. Toto je název, který příjemci uvidí při přijetí e-mailu.
Obsah: V oblasti obsahu zadejte text, který chcete zahrnout do těla e-mailu. Tato sekce umožňuje sdělit důležité podrobnosti, pokyny nebo zprávy týkající se faktury nebo dobropisu. Kromě toho můžete použít „Generativní AI“ (Generative AI) pro pomoc při vytváření zprávy.
Vaše šablona e-mailu je nyní přizpůsobena a připravena k použití. E-maily budou odeslány s předmětem a obsahem, který jste zadali.
- Automatizace:
Chcete-li zefektivnit komunikaci a zajistit včasná upozornění, můžete automatizovat proces odesílání e-mailů po vygenerování faktur nebo dobropisů. Aktivujte toto nastavení kliknutím na přepínač.
Vaše fakturační aplikace je nyní nakonfigurována a připravena k použití pro bezproblémové fakturování.