Přechod z vaší staré fakturační aplikace na CommBilling nebyl nikdy jednodušší a my vám pomůžeme na každém kroku. CommBilling zajišťuje, že vaše záznamy zůstanou nedotčené a váš fakturační pracovní postup bude pokračovat bez přerušení, což z něj činí ideální řešení pro váš obchod Shopify.
Krok 1: Odinstalujte starou fakturační aplikaci
Před nastavením CommBilling se ujistěte, že jste odinstalovali předchozí fakturační aplikaci z vašeho obchodu Shopify. Tím se vyhnete konfliktům mezi starou aplikací a CommBilling.
Krok 2: Bez námahy synchronizujte své objednávky
Po odstranění staré fakturační aplikace přejděte do obchodu Shopify App Store a nainstalujte CommBilling podle těchto kroků:
- Vyhledejte CommBilling v obchodě s aplikacemi.
- Klikněte na tlačítko Přidat a postupujte podle pokynů k instalaci.
Klikněte zde pro více informací o instalaci CommBilling na Shopify.
Krok 3: Synchronizujte své objednávky
Chcete-li zajistit, aby byly všechny vaše předchozí prodejní záznamy dostupné v CommBilling:
- Přejděte na kartu Objednávky.
- Klikněte na tlačítko Synchronizace objednávek pro import existujících objednávek Shopify do CommBilling.
Tento krok zajišťuje, že vaše historie prodeje je zachována a můžete pokračovat ve fakturaci bez ztráty jakýchkoli minulých dat.
(Volitelné) Krok 4: Nastavte číslování faktur a dobropisů
Máte možnost přizpůsobit číslování faktur a dobropisů:
- Přejděte na Nastavení > Obecné a sekci Číslování faktur a dobropisů.
-
- Například, pokud vaše stará fakturační aplikace skončila na 0018, můžete CommBilling nakonfigurovat tak, aby začínal na 0019 pro kontinuitu.
(Volitelné) Krok 5: Přizpůsobte své prodejní dokumenty
Můžete si také přizpůsobit faktury, aby lépe odrážely vaši značku. To zahrnuje přidání loga, změnu rozvržení a další. Podrobné pokyny k přizpůsobení prodejních dokumentů naleznete v této příručce. Přizpůsobení dokumentů zajišťuje, že vaše faktury odpovídají identitě vaší značky a vypadají profesionálně.
Krok 6: Otestujte systém
Po synchronizaci objednávek a úpravě nastavení spusťte několik testovacích objednávek, abyste se ujistili, že vše funguje správně.
Krok 7: Dokončete migraci
Jakmile budete s nastavením spokojeni, dokončete přechod pomocí CommBilling pro všechny budoucí potřeby fakturace. Informujte svůj tým o novém systému a o tom, jak jej efektivně používat.