Vysvětlení sekce prodejních dokumentů

Sekce Prodejní dokumenty v CommBilling je centrálním místem pro správu všech vašich objednávek, faktur, vrácení peněz a dobropisů. Dostupné podkarty se liší podle vašeho plánu:

Plán C-Business: Plný přístup ke všem čtyřem podkartám Objednávky, Faktury, Vrácení peněz a Dobropisy.
Plán C-Starter: Přístup pouze k podkartám Objednávky a Faktury.

Zde je podrobný rozpis každé podkarty a jejích funkcí.

1. Karta Objednávky

Na kartě Objednávky najdete kompletní přehled všech objednávek ve vašem obchodě Shopify, protože CommBilling synchronizuje tato data s Shopify. Zobrazené sloupce mohou být:

Číslo objednávky
Datum objednávky
Jméno zákazníka
Celková cena
Stav platby
Číslo faktury (kliknutelné pro stažení faktury)
Stav faktury

Pohled můžete také přizpůsobit zobrazením dalších sloupců, jako je Datum faktury atd., což usnadňuje sledování relevantních informací.

Pokud pro objednávku ještě nebyla vygenerována faktura, je zde tlačítko, které umožňuje generovat fakturu přímo z obrazovky.

Mezi další funkce patří:

Hromadné akce: Můžete vytisknout nebo exportovat seznam objednávek do souboru .CSV pro externí použití.
Opětovná synchronizace objednávek: Tlačítko, které znovu synchronizuje seznam objednávek s Shopify, čímž zajistí, že budou k dispozici nejaktuálnější informace.
Filtr a Vyhledávání: Filtrujte objednávky podle časového rozsahu nebo vyhledávejte, což usnadňuje nalezení konkrétních transakcí.

Máte také přímou možnost přejít odsud na kartu Faktury pro konkrétnější správu faktur.

2. Karta Faktury

Na kartě Faktury můžete vidět všechny faktury vygenerované pro vaše objednávky Shopify. Výchozí zobrazení zobrazuje následující sloupce:

Číslo faktury
Jméno zákazníka
Částka (bez a s DPH)

Sekce Akce poskytuje následující klíčové funkce:

Odeslat fakturu zákazníkovi: Rychle odešlete fakturu e-mailem.
Export PDF: Exportujte fakturu ve formátu PDF.
Export XML (pouze plán C-Business): Tato funkce je k dispozici výhradně pro uživatele plánu C-Business a umožňuje exportovat faktury ve formátu XML.

Mezi další funkce patří:

Hromadné akce: Proveďte hromadné exporty nebo vytiskněte více faktur najednou.
Odstranit poslední fakturu: V případě potřeby můžete odstranit poslední vygenerovanou fakturu pro konkrétní objednávku.

Stejně jako na kartě Objednávky můžete zobrazit další sloupce, jako je Datum faktury, pro podrobnější přehled.

3. Karta Vrácení peněz (pouze plán C-Business)

Na kartě Vrácení peněz spravujete všechna vrácení peněz zpracovaná prostřednictvím vašeho obchodu Shopify. Toto zobrazení zahrnuje:

Číslo objednávky
Jméno zákazníka
Datum vrácení peněz
Částka vrácení peněz
Číslo dobropisu (pokud byl dobropis vygenerován)
Stav dobropisu

Budete moci vidět, zda byl pro vrácení peněz vytvořen dobropis. Pokud ne, můžete dobropis vygenerovat kliknutím na tlačítko.

Mezi další funkce patří:

Hromadné akce: Exportujte podrobnosti o vrácení peněz do souboru CSV nebo je vytiskněte.
Filtr a Vyhledávání: Filtrujte podle časového rozsahu nebo vyhledávejte, abyste rychle našli konkrétní vrácení peněz.

Máte také přímý přístup ke kartě Dobropisy odsud.

4. Karta Dobropisy (pouze plán C-Business)

Na kartě Dobropisy budete spravovat všechny dobropisy, které byly vystaveny pro vrácení peněz. Zobrazené sloupce jsou:

Číslo dobropisu
Číslo faktury (spojené s dobropisem)
Datum dobropisu
Jméno zákazníka
Částka (bez a s DPH)

Sekce Akce poskytuje možnosti:

Odeslat dobropis e-mailem: Odešlete dobropis přímo zákazníkovi.
Export PDF: Exportujte dobropis ve formátu PDF.
Export CSV: Exportujte podrobnosti dobropisu jako soubor CSV.

Mezi další funkce patří:

Hromadné akce: Exportujte podrobnosti o vrácení peněz do souboru CSV nebo je vytiskněte.
Filtry: Filtrujte podle časového rozsahu nebo vyhledávejte, abyste rychle našli konkrétní vrácení peněz.

Přístup podle plánu

Plán C-Starter: Uživatelé s plánem C-Starter budou mít přístup pouze ke kartám Objednávky a Faktury, což jim umožní spravovat základní prodejní dokumenty, jako je generování a odesílání faktur.
Plán C-Business: Plný přístup ke všem čtyřem kartám, včetně možnosti spravovat vrácení peněz a dobropisy, což usnadňuje řešení složitějších scénářů fakturace.

Použitím karet sekce Prodejní dokumenty můžete efektivně spravovat celý proces fakturace pro váš obchod, od vytvoření objednávky a generování faktury až po správu vrácení peněz a dobropisů. Flexibilní funkce karty v kombinaci s hromadnými akcemi a možnostmi filtrování usnadňují sledování vašich prodejních dokumentů a zajišťují hladký provoz.