Myyntiasiakirjaosion selitys

CommBillingin Sales Documents Section on keskeinen paikka kaikkien tilausten, laskujen, hyvitysten ja hyvityslaskujen hallintaan. Käyttösuunnitelmastasi riippuen käytettävissä olevat alavälilehdet vaihtelevat:

C-Business Plan: Täysi pääsy kaikkiin neljään alavälilehteen Orders, Invoices, Refunds ja Credit Notes.

C-Starter Plan: Pääsy vain Orders- ja Invoices-alavälilehtiin.

Tässä on yksityiskohtainen erittely kustakin alavälilehdestä ja sen ominaisuuksista.

1. Orders Tab

Orders-välilehdellä näet täydellisen näkymän kaikista Shopify-kauppasi tilauksista, koska CommBilling synkronoi nämä tiedot Shopifyn kanssa. Näytettävät sarakkeet voivat olla:

Tilausnumero
Tilauspäivä
Asiakkaan nimi
Kokonaishinta
Maksun tila
Laskun numero (napsautettava ladataksesi laskun)
Laskun tila

Voit myös mukauttaa näkymää näyttämällä lisää sarakkeita, kuten Laskun päivämäärä jne., mikä helpottaa olennaisten tietojen seuraamista.

Jos tilaukselle ei ole vielä luotu laskua, siellä on painike, jonka avulla voit luoda laskun suoraan näytöltä.

Lisäominaisuudet sisältävät:

Joukkotoiminnot: Voit tulostaa tai viedä tilausluettelon .CSV-tiedostoon ulkoista käyttöä varten.
Tilauksien uudelleensynkronointi: Painike, joka synkronoi tilausluettelon uudelleen Shopifyn kanssa varmistaen, että käytettävissä on ajantasaisimmat tiedot.
Suodatin ja haku: Suodata tilaukset päivämäärävälin mukaan tai hae, mikä helpottaa tiettyjen tapahtumien löytämistä.

Voit myös siirtyä suoraan Invoices-välilehdelle täältä tarkempaa laskunhallintaa varten.

2. Invoices Tab

Invoices-välilehdellä näet kaikki Shopify-tilauksillesi luodut laskut. Oletusnäkymä näyttää seuraavat sarakkeet:

Laskun numero
Asiakkaan nimi
Summa (ilman ALV:tä ja sisältäen ALV:n)

Toiminnot-osio tarjoaa seuraavat keskeiset toiminnot:

Lähetä lasku asiakkaalle: Lähetä lasku nopeasti sähköpostitse.
Vie PDF: Vie lasku PDF-muodossa.
Vie XML (vain C-Business Plan): Tämä ominaisuus on saatavilla yksinomaan C-Business Plan -käyttäjille, jolloin voit viedä laskuja XML-muodossa.

Muita ominaisuuksia ovat:

Joukkotoiminnot: Suorita joukkovientejä tai tulosta useita laskuja kerralla.
Poista viimeisin lasku: Tarvittaessa voit poistaa tietyn tilauksen viimeisen luodun laskun.

Aivan kuten Orders-välilehdellä, voit näyttää lisäsarakkeita, kuten Laskun päivämäärä, saadaksesi yksityiskohtaisemman yleiskatsauksen.

3. Refunds Tab (vain C-Business Plan)

Refunds-välilehti on paikka, jossa hallitset kaikkia Shopify-kauppasi kautta käsiteltyjä hyvityksiä. Tämä näkymä sisältää:

Tilausnumero
Asiakkaan nimi
Hyvityspäivä
Hyvityssumma
Hyvityslaskun numero (jos hyvityslasku on luotu)
Hyvityslaskun tila

Näet, onko hyvitykselle luotu hyvityslasku. Jos ei, voit luoda hyvityslaskun yhdellä napsautuksella.

Muita ominaisuuksia ovat:

Joukkotoiminnot: Vie hyvitystiedot CSV-tiedostoon tai tulosta ne.
Suodatin ja haku: Suodata päivämäärävälin mukaan tai hae löytääksesi nopeasti tietyt hyvitykset.

Voit myös siirtyä suoraan Credit Notes -välilehdelle täältä.

4. Credit Notes Tab (vain C-Business Plan)

Credit Notes -välilehdellä hallitset kaikkia hyvityksille myönnettyjä hyvityslaskuja. Näytettävät sarakkeet ovat:

Hyvityslaskun numero
Laskun numero (liittyy hyvityslaskuun)
Hyvityslaskun päivä
Asiakkaan nimi
Summa (ilman ALV:tä ja sisältäen ALV:n)

Toiminnot-osio tarjoaa vaihtoehtoja:

Lähetä hyvityslasku sähköpostitse: Lähetä hyvityslasku suoraan asiakkaalle.
Vie PDF: Vie hyvityslasku PDF-muodossa.
Vie CSV: Vie hyvityslaskun tiedot CSV-tiedostona.

Muita ominaisuuksia ovat:

Joukkotoiminnot: Vie hyvitystiedot CSV-tiedostoon tai tulosta ne.
Suodattimet: Suodata päivämäärävälin mukaan tai hae löytääksesi nopeasti tietyt hyvitykset.

Suunnitelmakohtainen pääsy

C-Starter Plan: C-Starter Plan -käyttäjillä on pääsy vain Orders- ja Invoices-välilehtiin, jolloin he voivat hallita perusmyyntiasiakirjoja, kuten luoda ja lähettää laskuja.
C-Business Plan: Täysi pääsy kaikkiin neljään välilehteen, mukaan lukien kyky hallita hyvityksiä ja hyvityslaskuja, mikä helpottaa monimutkaisempien laskutustilanteiden käsittelyä.

Käyttämällä Sales Documents -osion välilehtiä voit tehokkaasti hallita kauppasi koko laskutusprosessia tilauksen luomisesta ja laskun luomisesta hyvityksiin ja hyvityslaskujen hallintaan. Välilehden joustavat ominaisuudet yhdistettynä joukkotoimintoihin ja suodatusvaihtoehtoihin helpottavat myyntiasiakirjojen hallintaa ja varmistavat sujuvan toiminnan.