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Explicação da seção do documento de vendas

A Secção de Documentos de Venda no CommBilling é o local central para gerir todas as suas encomendas, faturas, reembolsos e notas de crédito. Dependendo do seu plano, os subseparadores disponíveis irão variar:

  • Plano C-Business: Acesso total aos quatro subseparadores Encomendas, Faturas, Reembolsos e Notas de Crédito.
  • Plano C-Starter: Acesso apenas aos subseparadores Encomendas e Faturas.

Aqui está uma análise detalhada de cada subseparador e das suas funcionalidades.

1. Separador Encomendas

No separador Encomendas, encontrará uma visão completa de todas as encomendas na sua loja Shopify, uma vez que o CommBilling sincroniza estes dados com o Shopify. As colunas exibidas podem ser:

  • Número da Encomenda
  • Data da Encomenda
  • Nome do Cliente
  • Preço Total
  • Estado do Pagamento
  • Número da Fatura (clicável para descarregar a fatura)
  • Estado da Fatura

Também pode personalizar a visualização exibindo mais colunas, como Data da Fatura, etc., facilitando o acompanhamento de informações relevantes.

Se uma encomenda ainda não tiver uma fatura gerada, existe um botão que lhe permite gerar a fatura diretamente a partir do ecrã.

As funcionalidades adicionais incluem:

  • Ações em Lote: Pode imprimir ou exportar a lista de encomendas para um ficheiro .CSV para uso externo.
  • Resincronizar Encomendas: Um botão que resincroniza a lista de encomendas com o Shopify, garantindo que as informações mais atualizadas estão disponíveis.
  • Filtrar e Pesquisar: Filtre as encomendas por intervalo de datas ou pesquise, facilitando a localização de transações específicas.

Também tem uma opção direta para aceder ao separador Faturas a partir daqui para uma gestão de faturas mais específica.

2. Separador Faturas

No separador Faturas, pode ver todas as faturas geradas para as suas encomendas Shopify. A visualização padrão exibe as seguintes colunas:

  • Número da Fatura
  • Nome do Cliente
  • Montante (Excluindo e Incluindo IVA)

A secção Ações fornece as seguintes funcionalidades principais:

  • Enviar Fatura ao Cliente: Envie rapidamente a fatura por e-mail.
  • Exportar PDF: Exporte a fatura em formato PDF.
  • Exportar XML (Apenas Plano C-Business): Esta funcionalidade está disponível exclusivamente para utilizadores do Plano C-Business, permitindo-lhe exportar faturas em formato XML.

Outras funcionalidades incluem:

  • Ações em Lote: Realize exportações em lote ou imprima várias faturas de uma vez.
  • Apagar Ultima Fatura: Se necessário, pode apagar a última fatura gerada para uma encomenda específica.

Tal como no separador Encomendas, pode exibir colunas adicionais como Data da Fatura para uma visão geral mais detalhada.

3. Separador Reembolsos (Apenas Plano C-Business)

O separador Reembolsos é onde gere todos os reembolsos processados através da sua loja Shopify. Esta visualização inclui:

  • Número da Encomenda
  • Nome do Cliente
  • Data do Reembolso
  • Montante do Reembolso
  • Número da Nota de Crédito (se uma nota de crédito tiver sido gerada)
  • Estado da Nota de Crédito

Poderá ver se foi criada uma nota de crédito para o reembolso. Caso contrário, pode gerar a nota de crédito com um clique num botão.

Outras funcionalidades incluem:

  • Ações em Lote: Exporte detalhes de reembolso para um ficheiro CSV ou imprima-os.
  • Filtrar e Pesquisar: Filtre por intervalo de datas ou pesquise para encontrar rapidamente reembolsos específicos.

Também tem acesso direto ao separador Notas de Crédito a partir daqui.

4. Separador Notas de Crédito (Apenas Plano C-Business)

No separador Notas de Crédito, irá gerir todas as notas de crédito que foram emitidas para reembolsos. As colunas exibidas são:

  • Número da Nota de Crédito
  • Número da Fatura (associado à nota de crédito)
  • Data da Nota de Crédito
  • Nome do Cliente
  • Montante (Excluindo e Incluindo IVA)
  • A secção Ações fornece opções para:
    Enviar Nota de Crédito por E-mail: Envie a nota de crédito diretamente ao cliente.
    Exportar PDF: Exporte a nota de crédito em formato PDF.
    Exportar CSV: Exporte os detalhes da nota de crédito como um ficheiro CSV.

Outras funcionalidades incluem:

  • Ações em Lote: Exporte detalhes de reembolso para um ficheiro CSV ou imprima-os.
  • Filtros: Filtre por intervalo de datas ou pesquise para encontrar rapidamente reembolsos específicos.

Acesso Específico ao Plano

  • Plano C-Starter: Os utilizadores com o Plano C-Starter terão acesso apenas aos separadores Encomendas e Faturas, permitindo-lhes gerir documentos de venda básicos, como gerar e enviar faturas.
  • Plano C-Business: Acesso total aos quatro separadores, incluindo a capacidade de gerir reembolsos e notas de crédito, facilitando o tratamento de cenários de faturação mais complexos.

Ao utilizar os separadores da secção Documentos de Venda, pode gerir eficientemente todo o processo de faturação da sua loja, desde a criação de encomendas e geração de faturas até à gestão de reembolsos e notas de crédito. As funcionalidades flexíveis do separador, combinadas com ações em lote e opções de filtragem, facilitam o controlo dos seus documentos de venda e garantem operações tranquilas.