La sezione Documenti di vendita di CommBilling è il luogo centrale per la gestione di tutti gli ordini, le fatture, i rimborsi e le note di credito. A seconda del piano, le sotto-tabelle disponibili variano:
Piano aziendale C: Accesso completo a tutte e quattro le sotto-tabelle Ordini, Fatture, Rimborsi e Note di credito.
Piano C-Starter: Accesso solo alle sotto-tabelle Ordini e Fatture.
Ecco una descrizione dettagliata di ciascuna sotto-tabella e delle sue caratteristiche.
1. Scheda Ordini
Nella scheda Ordini è disponibile una vista completa di tutti gli ordini del vostro negozio Shopify, poiché CommBilling sincronizza questi dati con Shopify. Le colonne visualizzate possono essere:
Numero d'ordine
Data dell'ordine
Nome del cliente
Prezzo totale
Stato del pagamento
Numero di fattura (cliccabile per scaricare la fattura)
Stato della fattura
È inoltre possibile personalizzare la visualizzazione visualizzando altre colonne, come la data della fattura e altre, per facilitare il monitoraggio delle informazioni rilevanti.
Se per un ordine non è stata ancora generata una fattura, è disponibile un pulsante che consente di generare la fattura direttamente dalla schermata.
Le caratteristiche aggiuntive includono:
Azioni massicce: È possibile stampare o esportare l'elenco degli ordini in un file .CSV per uso esterno.
Risincronizzazione degli ordini: Un pulsante che risincronizza l'elenco degli ordini con Shopify, garantendo la disponibilità delle informazioni più aggiornate.
Filtro e ricerca: Filtrare gli ordini in base all'intervallo di date o alla ricerca, facilitando l'individuazione di transazioni specifiche.
Da qui è possibile accedere direttamente alla scheda Fatture per una gestione più specifica delle fatture.
2. Scheda Fatture
Nella scheda Fatture è possibile visualizzare tutte le fatture generate per gli ordini Shopify. La visualizzazione predefinita mostra le seguenti colonne:
Numero di fattura
Nome del cliente
Importo (IVA esclusa e inclusa)
La sezione Azioni offre le seguenti funzionalità chiave:
Invia fattura al cliente: invia rapidamente la fattura via e-mail.
Esportazione PDF: Esporta la fattura in formato PDF.
Esportazione XML (solo C-Business Plan): Questa funzione è disponibile esclusivamente per gli utenti di C-Business Plan e consente di esportare le fatture in formato XML.
Altre funzioni includono:
Azioni in blocco: Eseguire esportazioni in blocco o stampare più fatture contemporaneamente.
Elimina l'ultima fattura: se necessario, è possibile eliminare l'ultima fattura generata per un ordine specifico.
Come nella scheda Ordini, è possibile visualizzare altre colonne, come la Data fattura, per una panoramica più dettagliata.
3. Scheda Rimborsi (solo piano aziendale C)
La scheda Rimborsi consente di gestire tutti i rimborsi elaborati attraverso il negozio Shopify. Questa vista include:
Numero d'ordine
Nome del cliente
Data del rimborso
Importo del rimborso
Numero della nota di credito (se è stata generata una nota di credito)
Stato della nota di credito
È possibile vedere se è stata creata una nota di credito per il rimborso. In caso contrario, è possibile generare la nota di credito con un semplice clic.
Altre caratteristiche includono:
Azioni in blocco: Esportazione dei dettagli dei rimborsi in un file CSV o stampa.
Filtro e ricerca: Filtrare per intervallo di date o effettuare una ricerca per trovare rapidamente rimborsi specifici.
Da qui si può anche accedere direttamente alla scheda Note di credito.
4. Scheda Note di credito (solo piano aziendale C)
Nella scheda Note di credito si possono gestire tutte le note di credito emesse per i rimborsi. Le colonne visualizzate sono:
Numero della nota di credito
Numero di fattura (associato alla nota di credito)
Data della nota di credito
Nome del cliente
Importo (IVA esclusa e IVA inclusa)
La sezione Azioni offre le opzioni per:
Inviare la nota di credito via e-mail: Inviare la nota di credito direttamente al cliente.
Esportazione PDF: Esportare la nota di credito in formato PDF.
Esporta CSV: Esporta i dettagli della nota di credito in un file CSV.
Altre funzioni includono:
Azioni in blocco: Esportare i dettagli del rimborso in un file CSV o stamparli.
Filtri: Filtro per intervallo di date o ricerca per trovare rapidamente rimborsi specifici.
Accesso specifico al piano
Piano C-Starter: Gli utenti con il piano C-Starter avranno accesso solo alle schede Ordini e Fatture, consentendo loro di gestire i documenti di vendita di base, come la generazione e l'invio di fatture.
Piano C-Business: Accesso completo a tutte e quattro le schede, compresa la possibilità di gestire i rimborsi e le note di credito, facilitando la gestione di scenari di fatturazione più complessi.
Utilizzando le schede della sezione Documenti di vendita, potete gestire in modo efficiente l'intero processo di fatturazione del vostro negozio, dalla creazione degli ordini alla generazione delle fatture, fino ai rimborsi e alla gestione delle note di credito. Le caratteristiche flessibili della scheda, combinate con le azioni di massa e le opzioni di filtraggio, consentono di tenere sotto controllo i documenti di vendita e di garantire operazioni senza intoppi.