La Sección de Documentos de Venta en CommBilling es el lugar central para gestionar todos sus pedidos, facturas, reembolsos y notas de crédito. Dependiendo de su plan, las sub-pestañas disponibles variarán:
- C-Plan Business: Acceso completo a las cuatro subpestañas Pedidos, Facturas, Reembolsos y Notas de crédito.
- Plan C-Starter: Acceso sólo a las subpestañas Pedidos y Facturas.
He aquí un desglose detallado de cada subpestaña y sus características.
1. Pestaña Pedidos
En la pestaña Pedidos, encontrará una vista completa de todos los pedidos de su tienda Shopify, ya que CommBilling sincroniza estos datos con Shopify. Las columnas mostradas pueden ser:
- Número de pedido
- Fecha del Pedido
- Nombre del Cliente
- Precio Total
- Estado del pago
- Número de factura (haga clic para descargar la factura)
- Estado de la factura
También puede personalizar la vista mostrando más columnas, como Fecha de factura, etc., para facilitar el seguimiento de la información relevante.
Si aún no se ha generado la factura de un pedido, existe un botón que permite generar la factura directamente desde la pantalla.
Entre las funciones adicionales se incluyen:
- Acciones masivas: Puede imprimir o exportar la lista de pedidos a un archivo .CSV para uso externo.
- Resincronizar Pedidos: Un botón que resincroniza la lista de pedidos con Shopify, asegurando que la información más actualizada esté disponible.
- Filtrar y Buscar: Filtra los pedidos por rango de fechas o busca , facilitando la localización de transacciones específicas.
También tiene una opción directa para acceder a la pestaña Facturas desde aquí para una gestión más específica de las facturas.
2. Pestaña Facturas
En la pestaña Facturas, puede ver todas las facturas generadas para sus pedidos de Shopify. La vista por defecto muestra las siguientes columnas:
- Número de factura
- Nombre del cliente
- Importe (IVA Excluido e Incluido)
- La sección Acciones proporciona las siguientes funcionalidades clave:
- Enviar factura al cliente : Envíe rápidamente la factura por correo electrónico.
- Exportar PDF: Exporte la factura en formato PDF.
- Exportar XML (sólo Plan C-Business): Esta función está disponible exclusivamente para los usuarios de C-Business Plan, permitiéndole exportar facturas en formato XML.
Otras funciones son:
- Acciones masivas: Realice exportaciones masivas o imprima varias facturas a la vez.
- Eliminar la última factura: Si es necesario, puede eliminar la última factura generada para un pedido específico.
Al igual que en la pestaña Pedidos, puede mostrar columnas adicionales como Fecha de factura para obtener una visión más detallada.
3. Pestaña Reembolsos (Sólo Plan C-Business)
La pestaña de Reembolsos es donde gestionas todos los reembolsos procesados a través de tu tienda Shopify. Esta vista incluye:
- Número de pedido
- Nombre del cliente
- Fecha de Reembolso
- Importe del reembolso
- Número de nota de crédito (si se ha generado una nota de crédito)
- Estado de la nota de crédito
Podrá ver si se ha creado una nota de crédito para el reembolso. Si no es así, puede generar la nota de crédito con sólo pulsar un botón.
Otras funciones son:
- Acciones masivas: Exporte los detalles del reembolso a un archivo CSV o imprímalos.
- Filtro y búsqueda: Filtre por intervalo de fechas o busque para encontrar rápidamente reembolsos específicos.
También tiene acceso directo a la pestaña Notas de crédito desde aquí.
4. Pestaña Notas de crédito (sólo plan C-Business)
En la pestaña Notas de crédito, gestionará todas las notas de crédito que se hayan emitido para reembolsos. Las columnas que se muestran son:
- Número de nota de crédito
- Número de factura (asociado a la nota de crédito)
- Fecha de la nota de crédito
- Nombre del cliente
- Importe (IVA excluido e incluido)
- La sección Acciones ofrece opciones para:
- Enviar la nota de abono por correo electrónico: Enviar la nota de crédito directamente al cliente.
- Exportar PDF: Exportar la nota de crédito en formato PDF.
- Exportar CSV: Exporta los detalles de la nota de crédito como archivo CSV.
Otras funciones son:
- Acciones masivas: Exporte los detalles del reembolso a un archivo CSV o imprímalos.
- Filtros: Filtre por intervalo de fechas o busque para encontrar rápidamente reembolsos específicos.
Acceso a planes específicos
- Plan C-Starter: Los usuarios con el Plan C-Starter sólo tendrán acceso a las pestañas Pedidos y Facturas, lo que les permitirá gestionar documentos de venta básicos, como generar y enviar facturas.
- Plan C-Business: Acceso completo a las cuatro pestañas, incluida la posibilidad de gestionar reembolsos y notas de crédito, lo que facilita la gestión de escenarios de facturación más complejos.
Utilizando las pestañas de la sección Documentos de venta, puedes gestionar eficazmente todo el proceso de facturación de tu tienda, desde la creación de pedidos y la generación de facturas hasta los reembolsos y la gestión de notas de crédito. Las funciones flexibles de la pestaña, combinadas con las acciones masivas y las opciones de filtrado, facilitan el control de los documentos de ventas y garantizan un funcionamiento sin problemas.