Wyjaśnienie sekcji Dokumenty sprzedaży

Sekcja Dokumenty sprzedaży w CommBilling to centralne miejsce do zarządzania wszystkimi zamówieniami, fakturami, zwrotami i notami kredytowymi. Dostępne podzakładki zależą od wybranego planu:

• Plan C-Business: Pełny dostęp do podzakładek Zamówienia, Faktury, Zwroty i Noty Kredytowe.

• Plan C-Starter: Dostęp wyłącznie do podzakładek Zamówienia i Faktury.

Poniżej szczegółowy opis każdej podzakładki i jej funkcji.

1. Zakładka Zamówienia

Zakładka Zamówienia wyświetla pełną listę zamówień ze sklepu Shopify, zsynchronizowaną z CommBilling. Dostępne kolumny to m.in.:

• Numer zamówienia

• Data zamówienia

• Nazwa klienta

• Łączna kwota

• Status płatności

• Numer faktury (klikalny do pobrania)

• Status faktury

Widok można dostosować, dodając np. Datę faktury, co ułatwia śledzenie informacji.
Jeśli dla zamówienia nie wygenerowano jeszcze faktury, można to zrobić jednym kliknięciem.

Dodatkowe funkcje:

• Akcje zbiorcze: Drukowanie lub eksportowanie listy zamówień do pliku .CSV.

• Ponowna synchronizacja zamówień: Przycisk umożliwia aktualizację listy zamówień zgodnie z danymi w Shopify.

• Filtr & wyszukiwanie: Możliwość filtrowania według zakresu dat lub wyszukiwania konkretnych transakcji.

Z tej zakładki można również przejść bezpośrednio do zakładki Faktury.

2. Zakładka Faktury

Zakładka Faktury zawiera wszystkie faktury wygenerowane dla zamówień Shopify. Domyślnie wyświetlane kolumny to:

• Numer faktury

• Nazwa klienta

• Kwota (netto i brutto)

Sekcja Akcji oferuje:

• Wyślij fakturę do klienta: Szybka wysyłka faktury e-mailem.

• Eksport PDF: Pobranie faktury w formacie PDF.

• Eksport XML (tylko C-Business Plan): Eksport faktur w formacie XML.

Dodatkowe funkcje:

• Akcje zbiorcze: Możliwość eksportu wielu faktur lub ich zbiorczego wydruku.

• Usuń ostatnią fakturę: Możliwość usunięcia ostatniej wygenerowanej faktury dla danego zamówienia.

Widok można dostosować, dodając np. Datę faktury dla lepszego przeglądu.

3. Zakładka Zwroty (tylko C-Business Plan)

Zakładka Zwroty umożliwia zarządzanie wszystkimi zwrotami przetworzonymi w sklepie Shopify. Wyświetlane kolumny obejmują:

• Numer zamówienia

• Nazwa klienta

• Data zwrotu

• Kwota zwrotu

• Numer noty kredytowej (jeśli została wygenerowana)

• Status noty kredytowej

Jeśli dla zwrotu nie wygenerowano jeszcze noty kredytowej, można to zrobić jednym kliknięciem.

Dodatkowe funkcje:

• Akcje zbiorcze: Eksportowanie danych o zwrotach do pliku .CSV lub ich drukowanie.

• Filtr & wyszukiwanie: Możliwość filtrowania według zakresu dat lub wyszukiwania konkretnych zwrotów.

Można również przejść bezpośrednio do zakładki Noty Kredytowe.

4. Zakładka Noty Kredytowe (tylko C-Business Plan)

Zakładka Noty Kredytowe umożliwia zarządzanie wszystkimi notami kredytowymi wystawionymi do zwrotów. Wyświetlane kolumny obejmują:

• Numer noty kredytowej

• Numer faktury powiązanej z notą kredytową

• Data noty kredytowej

• Nazwa klienta

• Kwota (netto i brutto)

Sekcja Akcji oferuje:

• Wyślij notę kredytową e-mailem: Bezpośrednia wysyłka do klienta.

• Eksport PDF: Pobranie noty kredytowej w formacie PDF.

• Eksport CSV: Pobranie danych o notach kredytowych w formacie CSV.

Dodatkowe funkcje:

• Akcje zbiorcze: Eksportowanie lub drukowanie listy not kredytowych.

• Filtry: Możliwość filtrowania według zakresu dat lub wyszukiwania określonych zwrotów.

Dostęp do funkcji w zależności od planu

• C-Starter Plan: Dostęp wyłącznie do zakładek Zamówienia i Faktury, umożliwiający podstawowe zarządzanie dokumentami sprzedaży (generowanie i wysyłanie faktur).

• C-Business Plan: Pełny dostęp do wszystkich zakładek, w tym zarządzania zwrotami i notami kredytowymi, co ułatwia obsługę bardziej złożonych scenariuszy rozliczeniowych.

Dzięki zakładkom sekcji Dokumenty sprzedaży można w pełni kontrolować proces rozliczeń w sklepie – od tworzenia zamówień i generowania faktur po zarządzanie zwrotami i notami kredytowymi. Elastyczne funkcje, akcje zbiorcze i opcje filtrowania ułatwiają organizację dokumentów sprzedaży i zapewniają płynność operacyjną.