La gestión y el seguimiento de las devoluciones en CommBilling son sencillos, con una pestaña dedicada a las devoluciones que proporciona una visión general de todas las transacciones de devolución. Esta pestaña incluye funciones útiles como búsquedas, filtros y acciones masivas para agilizar la gestión de devoluciones.
A continuación se detalla cómo utilizar cada función de forma eficaz.
Descripción general de la pestaña Reembolsos
En la pestaña Reembolsos, encontrará una lista detallada de todas las transacciones de reembolso. Cada entrada muestra información esencial, lo que facilita el seguimiento de los reintegros y su gestión eficaz.
- Columnas de la pestaña Reembolsos. Cada columna proporciona detalles específicos para gestionar los reembolsos:
- Nombre de cliente: Muestra el nombre del cliente para cada reembolso.
- Fecha de reembolso: Muestra la fecha en la que se procesó el reembolso.
- Importe del reembolso: Indica el importe reembolsado al cliente.
- Número de nota de crédito: Vincula el reembolso a su nota de crédito generada, lo que permite una referencia rápida.
- Estado de la nota de crédito: Muestra el estado actual (por ejemplo, sin generar, generado) de la nota de crédito.
- Barra de búsqueda
La barra de búsqueda situada en la parte superior de la pestaña Reembolsos permite localizar rápidamente reembolsos específicos introduciendo palabras clave, como el nombre del cliente o el número de factura. Esto es especialmente útil para encontrar transacciones específicas dentro de un gran volumen de reembolsos.
- Filtro de intervalo de fechas
Para ver reembolsos dentro de un periodo de tiempo concreto, utilice el filtro de intervalo de fechas. Al seleccionar un intervalo de fechas específico, puede limitar rápidamente la lista a los reembolsos emitidos dentro de ese periodo. Esta función es útil para las revisiones financieras mensuales o trimestrales.
- Botón Acción masiva
El botón Acción masiva le permite realizar acciones en varios reintegros simultáneamente. Tras seleccionar varias entradas, haga clic en Acción masiva para elegir entre opciones como exportar reembolsos como CSV. Esta función ahorra tiempo a la hora de gestionar varios reintegros.
- Botón Generar nota de crédito
Para procesar un nuevo reembolso, haga clic en el botón Generar nota de crédito. Esta acción crea una nota de crédito asociada a la factura original, que puede enviarse al cliente como prueba del reembolso. El número de la nota de crédito aparecerá en la columna Número de nota de crédito una vez generada.
La gestión de reembolsos a través de la pestaña Reembolsos de CommBilling le ayuda a mantenerse organizado, realizar un seguimiento preciso de los registros financieros y mantener una experiencia fluida para sus clientes. Utilizando las funciones disponibles, puede gestionar eficazmente el procesamiento de reembolsos y garantizar una documentación clara para cada transacción.