Gérer et suivre les remboursements dans CommBilling est simple grâce à l'onglet dédié Remboursements, qui offre une vue d'ensemble complète de toutes les transactions de remboursement. Cet onglet comprend des fonctionnalités utiles telles que la recherche, les filtres et les actions en masse pour rationaliser la gestion des remboursements.
Voici une répartition de l'utilisation efficace de chaque fonctionnalité :
Aperçu de l'onglet Remboursements
Dans l'onglet Remboursements, vous trouverez une liste détaillée de toutes les transactions de remboursement. Chaque entrée affiche des informations essentielles, facilitant le suivi et la gestion efficace des remboursements.
- Numéro de commande : affiche le numéro de la commande associée au remboursement.
- Nom du client : indique le nom du client pour chaque remboursement.
- Date du remboursement : montre la date à laquelle le remboursement a été traité.
- Montant du remboursement : indique le montant remboursé au client.
- Numéro de la note de crédit : lien vers la note de crédit générée, permettant une référence rapide.
- Statut de la note de crédit : affiche le statut actuel (par exemple, non généré, généré) de la note de crédit.
Barre de recherche
La barre de recherche en haut de l'onglet Remboursements vous permet de localiser rapidement des remboursements spécifiques en entrant des mots-clés, tels que le nom du client ou le numéro de facture. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour trouver des transactions précises parmi un grand volume de remboursements.
Filtre de plage de dates
Pour afficher les remboursements dans une période particulière, utilisez le filtre de plage de dates. En sélectionnant une plage de dates spécifique, vous pouvez rapidement restreindre la liste aux remboursements émis pendant cette période. Cette fonctionnalité est utile pour les revues financières mensuelles ou trimestrielles.
Bouton d'action en masse
Le bouton Action en masse vous permet d'effectuer des actions sur plusieurs remboursements simultanément. Après avoir sélectionné plusieurs entrées, cliquez sur Action en masse pour choisir des options telles que l'exportation des remboursements en CSV. Cette fonctionnalité fait gagner du temps lors de la gestion de multiples remboursements.
Bouton Générer une note de crédit
Pour traiter un nouveau remboursement, cliquez sur le bouton Générer une note de crédit. Cette action crée une note de crédit associée à la facture d'origine, qui peut être envoyée au client comme preuve du remboursement. Le numéro de la note de crédit apparaîtra dans la colonne Numéro de la note de crédit une fois généré.
Gérer les remboursements via l'onglet Remboursements dans CommBilling vous aide à rester organisé, à suivre avec précision les dossiers financiers et à maintenir une expérience fluide pour vos clients. En utilisant les fonctionnalités disponibles, vous pouvez traiter efficacement les remboursements et assurer une documentation claire pour chaque transaction.