Como gerenciar e rastrear reembolsos no CommBilling
Gerir e acompanhar reembolsos no CommBilling é direto, com um separador Reembolsos dedicado que fornece uma visão geral abrangente de todas as transações de reembolso. Este separador inclui funcionalidades úteis como pesquisa, filtros e ações em lote para otimizar a gestão de reembolsos.
Eis uma descrição detalhada de como utilizar cada funcionalidade de forma eficaz.
Visão Geral do Separador Reembolsos
No separador Reembolsos, encontrará uma lista detalhada de todas as transações de reembolso. Cada entrada mostra informações essenciais, facilitando o acompanhamento e a gestão eficiente dos reembolsos.
- Colunas no Separador Reembolsos. Cada coluna fornece detalhes específicos para gerir os reembolsos:
-Número da Encomenda: Mostra o número da encomenda.
-Nome do Cliente: Mostra o nome do cliente para cada reembolso.
-Data do Reembolso: Exibe a data em que o reembolso foi processado.
-Montante do Reembolso: Indica o montante reembolsado ao cliente.
-Número da Nota de Crédito: Liga o reembolso à sua nota de crédito gerada, permitindo uma referência rápida.
-Estado da Nota de Crédito: Exibe o estado atual (por exemplo, não gerada, gerada) da nota de crédito.
- Barra de Pesquisa
A barra de pesquisa no topo do separador Reembolsos permite-lhe localizar rapidamente reembolsos específicos, introduzindo palavras-chave, como o nome do cliente ou o número da fatura. Isto é especialmente útil para encontrar transações específicas dentro de um grande volume de reembolsos.
- Filtro de Intervalo de Datas
Para visualizar reembolsos dentro de um período de tempo específico, utilize o Filtro de Intervalo de Datas. Ao selecionar um intervalo de datas específico, pode restringir rapidamente a lista aos reembolsos emitidos dentro desse período. Esta funcionalidade é útil para revisões financeiras mensais ou trimestrais.
- Botão Ação em Lote
O botão Ação em Lote permite-lhe realizar ações em vários reembolsos simultaneamente. Após selecionar várias entradas, clique em Ação em Lote para escolher opções como exportar reembolsos como CSV. Esta funcionalidade poupa tempo ao gerir vários reembolsos.
- Botão Gerar Nota de Crédito
Para processar um novo reembolso, clique no botão Gerar Nota de Crédito. Esta ação cria uma nota de crédito associada à fatura original, que pode ser enviada ao cliente como prova do reembolso. O número da nota de crédito aparecerá na coluna Número da Nota de Crédito assim que for gerado.
Gerir reembolsos através do separador Reembolsos no CommBilling ajuda-o a manter-se organizado, a acompanhar os registos financeiros com precisão e a manter uma experiência tranquila para os seus clientes. Ao utilizar as funcionalidades disponíveis, pode processar os reembolsos de forma eficiente e garantir uma documentação clara para cada transação.