Hvordan man administrerer og sporer refusioner i CommBilling

Håndtering og sporing af refusioner i CommBilling er ligetil, med en dedikeret fane Refusioner, der giver et omfattende overblik over alle refusionstransaktioner. Denne fane indeholder nyttige funktioner som søgning, filtre og massehandlinger for at strømline refusionshåndteringen. Her er en oversigt over, hvordan du bruger hver funktion effektivt.

Refusioner faneoversigt

På fanen Refusioner finder du en detaljeret liste over alle refusionstransaktioner. Hver post viser vigtige oplysninger, hvilket gør det nemt at spore refusioner og administrere dem effektivt.

• Kolonner i fanen Refusioner. Hver kolonne giver specifikke detaljer til håndtering af refusioner:
  • Ordrenummer: Viser ordrenummeret.
  • Kundenavn: Viser navnet på kunden for hver refusion.
  • Refusionsdato: Viser den dato, refusionen blev behandlet.
  • Refusionsbeløb: Angiver det beløb, der er refunderet til kunden.
  • Kreditnotanummer: Linker refusionen til den genererede kreditnota, hvilket giver mulighed for hurtig reference.
  • Kreditnotastatus: Viser den aktuelle status (f.eks. ikke-genereret, genereret) af kreditnotaen.
• Søgelinje

Søgelinjen øverst på fanen Refusioner giver dig mulighed for hurtigt at finde specifikke refusioner ved at indtaste nøgleord, såsom kundens navn eller fakturanummer. Dette er især nyttigt til at finde specifikke transaktioner i en stor mængde refusioner.

• Datointervalfilter

For at se refusioner inden for en bestemt tidsramme skal du bruge Datointervalfilteret. Ved at vælge et bestemt datointerval kan du hurtigt indsnævre listen til refusioner, der er udstedt inden for den periode. Denne funktion er nyttig til månedlige eller kvartalsvise økonomiske gennemgange.

• Massehandlingsknap

Knappen Massehandling giver dig mulighed for at udføre handlinger på flere refusioner samtidigt. Efter at have valgt flere poster skal du klikke på Massehandling for at vælge mellem muligheder som eksport af refusioner som CSV. Denne funktion sparer tid ved håndtering af flere refusioner.

• Generer kreditnotaknap

For at behandle en ny refusion skal du klikke på knappen Generer kreditnota. Denne handling opretter en kreditnota, der er knyttet til den originale faktura, som kan sendes til kunden som bevis for refusionen. Kreditnotanummeret vises i kolonnen Kreditnotanummer, når det er genereret.

Håndtering af refusioner via fanen Refusioner i CommBilling hjælper dig med at forblive organiseret, spore økonomiske optegnelser nøjagtigt og opretholde en problemfri oplevelse for dine kunder. Ved at bruge de tilgængelige funktioner kan du effektivt håndtere refusionsbehandling og sikre klar dokumentation for hver transaktion.