La gestione e il monitoraggio dei rimborsi in CommBilling sono semplici, grazie a una scheda dedicata ai rimborsi che fornisce una panoramica completa di tutte le transazioni di rimborso. Questa scheda include funzioni utili come la ricerca, i filtri e le azioni in blocco per semplificare la gestione dei rimborsi.
Di seguito vi spieghiamo come utilizzare efficacemente ogni funzione.
Panoramica della scheda Rimborsi
La scheda Rimborsi contiene un elenco dettagliato di tutte le transazioni di rimborso. Ogni voce mostra le informazioni essenziali, rendendo più semplice la tracciabilità dei rimborsi e la loro gestione efficiente.
- Colonne della scheda Rimborsi. Ogni colonna fornisce dettagli specifici per la gestione dei rimborsi:
- Numero d'ordine: Mostra il numero dell'ordine
- Nome del cliente: Mostra il nome del cliente per ogni rimborso.
- Data di rimborso: Mostra la data di elaborazione del rimborso.
- Importo del rimborso: Indica l'importo rimborsato al cliente.
- Numero di nota di credito: Collega il rimborso alla nota di credito generata, consentendo un rapido riferimento.
- Stato della nota di credito: Visualizza lo stato attuale (ad esempio, non generato, generato) della nota di credito.
- Barra di ricerca
La barra di ricerca nella parte superiore della scheda Rimborsi consente di individuare rapidamente rimborsi specifici inserendo parole chiave, come il nome del cliente o il numero della fattura. Ciò è particolarmente utile per trovare transazioni specifiche all'interno di un grande volume di rimborsi.
- Filtro per intervallo di date
Per visualizzare i rimborsi in un determinato periodo di tempo, utilizzare il filtro per intervallo di date. Selezionando un intervallo di date specifico, è possibile restringere rapidamente l'elenco ai rimborsi emessi in quel periodo. Questa funzione è utile per le revisioni finanziarie mensili o trimestrali.
- Pulsante Azione massiva
Il pulsante Azione massiva consente di eseguire azioni su più rimborsi contemporaneamente. Dopo aver selezionato più voci, fare clic su Azione massiva per scegliere tra opzioni come l'esportazione dei rimborsi in formato CSV. Questa funzione consente di risparmiare tempo nella gestione di più rimborsi.
- Pulsante Genera nota di credito
Per elaborare un nuovo rimborso, fare clic sul pulsante Genera nota di credito. Questa azione crea una nota di credito associata alla fattura originale, che può essere inviata al cliente come prova del rimborso. Una volta generata, il numero della nota di credito apparirà nella colonna Numero nota di credito.
La gestione dei rimborsi tramite la scheda Rimborsi di CommBilling vi aiuta ad essere organizzati, a tenere traccia dei record finanziari in modo accurato e a garantire ai vostri clienti un'esperienza senza problemi. Utilizzando le funzioni disponibili, è possibile gestire in modo efficiente l'elaborazione dei rimborsi e garantire una documentazione chiara per ogni transazione.