Jak zarządzać i śledzić zwroty pieniędzy w CommBilling

Zarządzanie i śledzenie zwrotów w CommBilling jest łatwe, dzięki dedykowanej karcie Zwroty, która zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich transakcji zwrotów. Ta karta zawiera pomocne funkcje, takie jak wyszukiwanie, filtry i akcje zbiorcze, które usprawniają zarządzanie zwrotami.

Oto szczegółowe wyjaśnienie, jak skutecznie korzystać z każdej z funkcji.

Przegląd karty Zwroty

Na karcie Zwroty znajdziesz szczegółową listę wszystkich transakcji zwrotów. Każdy wpis zawiera istotne informacje, które ułatwiają śledzenie zwrotów i ich efektywne zarządzanie.

Kolumny na karcie Zwroty. Każda kolumna zawiera konkretne szczegóły dotyczące zarządzania zwrotami:

Numer zamówienia: Pokazuje numer zamówienia
Imię i nazwisko klienta: Pokazuje imię i nazwisko klienta dla każdego zwrotu.
Data zwrotu: Wyświetla datę przetworzenia zwrotu.
Kwota zwrotu: Wskazuje kwotę zwróconą klientowi.
Numer noty kredytowej: Łączy zwrot z wygenerowaną notą kredytową, umożliwiając szybkie odniesienie.
Status noty kredytowej: Wyświetla bieżący status (np. niewygenerowana, wygenerowana) noty kredytowej.

Pasek wyszukiwania

Pasek wyszukiwania na górze karty Zwroty pozwala szybko zlokalizować konkretne zwroty, wpisując słowa kluczowe, takie jak imię klienta lub numer faktury. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużej liczby transakcji zwrotów.

Filtr zakresu dat

Aby wyświetlić zwroty w określonym przedziale czasowym, skorzystaj z Filtru zakresu dat. Wybierając określony zakres dat, szybko zawężysz listę do zwrotów wydanych w tym okresie. Ta funkcja jest pomocna przy miesięcznych lub kwartalnych przeglądach finansowych.

Przycisk akcji zbiorczej

Przycisk Akcja zbiorcza umożliwia wykonanie działań na wielu zwrotach jednocześnie. Po wybraniu kilku wpisów, kliknij Akcja zbiorcza, aby wybrać opcje, takie jak eksportowanie zwrotów do formatu CSV. Ta funkcja oszczędza czas podczas zarządzania wieloma zwrotami.

Przycisk wygenerowania noty kredytowej

Aby przetworzyć nowy zwrot, kliknij przycisk Wygeneruj notę kredytową. Ta akcja tworzy notę kredytową związaną z pierwotną fakturą, którą można wysłać do klienta jako dowód zwrotu. Numer noty kredytowej pojawi się w kolumnie Numer noty kredytowej po jej wygenerowaniu.

Zarządzanie zwrotami za pomocą karty Zwroty w CommBilling pomoże utrzymać porządek, dokładnie śledzić dane finansowe i zapewnić płynne doświadczenie dla Twoich klientów. Korzystając z dostępnych funkcji, możesz efektywnie obsługiwać proces zwrotów i zapewnić jasną dokumentację każdej transakcji.