Kuinka hallita ja seurata hyvityksiä CommBillingissä

Hyvitysten hallinta ja seuranta CommBillingissä on suoraviivaista, ja siinä on oma "Hyvitykset"-välilehti, joka tarjoaa kattavan yleiskatsauksen kaikista hyvitystapahtumista. Tämä välilehti sisältää hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten haun, suodattimet ja massatoiminnot, jotka virtaviivaistavat hyvitysten hallintaa.

Tässä on erittely kunkin ominaisuuden tehokkaasta käytöstä.

Hyvitykset-välilehden yleiskatsaus

• "Hyvitykset"-välilehdellä on yksityiskohtainen luettelo kaikista hyvitystapahtumista. Jokainen merkintä näyttää olennaiset tiedot, mikä helpottaa hyvitysten seurantaa ja hallintaa tehokkaasti.
• Sarakkeet Hyvitykset-välilehdellä. Jokainen sarake tarjoaa erityisiä tietoja hyvitysten hallintaa varten:
  • Tilausnumero: Näyttää tilauksen numeron.
  • Asiakkaan nimi: Näyttää asiakkaan nimen kullekin hyvitykselle.
  • Hyvityspäivämäärä: Näyttää päivämäärän, jolloin hyvitys käsiteltiin.
  • Hyvityssumma: Ilmoittaa asiakkaalle hyvitetyn summan.
  • Hyvityslaskun numero: Linkittää hyvityksen luotuun hyvityslaskuun, mikä mahdollistaa nopean viittauksen.
  • Hyvityslaskun tila: Näyttää hyvityslaskun nykyisen tilan (esim. luomaton, luotu).

Hakupalkki

• "Hyvitykset"-välilehden yläreunassa oleva hakupalkki mahdollistaa tiettyjen hyvitysten nopean paikantamisen syöttämällä avainsanoja, kuten asiakkaan nimen tai laskunumeron. Tämä on erityisen hyödyllistä tiettyjen tapahtumien löytämisessä suuresta hyvitysmäärästä.

Päivämäärävälin suodatin

• Jos haluat tarkastella hyvityksiä tietyllä aikavälillä, käytä "Päivämäärävälin suodatinta". Valitsemalla tietyn päivämäärävälin voit nopeasti rajata luettelon kyseisellä ajanjaksolla myönnettyihin hyvityksiin. Tämä ominaisuus on hyödyllinen kuukausittaisissa tai neljännesvuosittaisissa taloudellisissa tarkasteluissa.

Massatoiminto-painike

• "Massatoiminto"-painikkeen avulla voit suorittaa toimintoja useille hyvityksille samanaikaisesti. Kun olet valinnut useita merkintöjä, napsauta "Massatoiminto" valitaksesi vaihtoehtoja, kuten hyvitysten viemisen CSV-muodossa. Tämä ominaisuus säästää aikaa useiden hyvitysten hallinnassa.

Luo hyvityslasku -painike

• Uuden hyvityksen käsittelemiseksi napsauta "Luo hyvityslasku" -painiketta. Tämä toiminto luo alkuperäiseen laskuun liittyvän hyvityslaskun, joka voidaan lähettää asiakkaalle todisteena hyvityksestä. Hyvityslaskun numero näkyy "Hyvityslaskun numero" -sarakkeessa, kun se on luotu.

Hyvitysten hallinta CommBillingin "Hyvitykset"-välilehden kautta auttaa sinua pysymään järjestyksessä, seuraamaan taloudellisia tietoja tarkasti ja ylläpitämään sujuvaa kokemusta asiakkaillesi. Käyttämällä käytettävissä olevia ominaisuuksia voit käsitellä hyvitykset tehokkaasti ja varmistaa selkeän dokumentoinnin jokaiselle tapahtumalle.