Kuinka hallita ja seurata hyvityksiä CommBillingissä

Hyvitysten hallinta ja seuranta CommBillingissä on suoraviivaista, ja siinä on oma Hyvitykset-välilehti, joka tarjoaa kattavan yleiskatsauksen kaikista hyvitystapahtumista. Tämä välilehti sisältää hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten haun, suodattimet ja massatoiminnot, jotka virtaviivaistavat hyvitysten hallintaa.

Tässä on erittely kunkin ominaisuuden tehokkaasta käytöstä.

Hyvitykset-välilehden yleiskatsaus

Hyvitykset-välilehdellä on yksityiskohtainen luettelo kaikista hyvitystapahtumista. Jokainen merkintä näyttää olennaiset tiedot, mikä helpottaa hyvitysten seurantaa ja hallintaa tehokkaasti.

• Sarakkeet Hyvitykset-välilehdellä. Jokainen sarake tarjoaa erityisiä tietoja hyvitysten hallintaa varten:

-Tilausnumero: Näyttää tilauksen numeron.

-Asiakkaan nimi: Näyttää asiakkaan nimen kullekin hyvitykselle.

-Hyvityspäivämäärä: Näyttää päivämäärän, jolloin hyvitys käsiteltiin.

-Hyvityssumma: Ilmoittaa asiakkaalle hyvitetyn summan.

-Hyvityslaskun numero: Linkittää hyvityksen luotuun hyvityslaskuun, mikä mahdollistaa nopean viittauksen.

-Hyvityslaskun tila: Näyttää hyvityslaskun nykyisen tilan (esim. luomaton, luotu).

• Hakupalkki

Hyvitykset-välilehden yläreunassa oleva hakupalkki mahdollistaa tiettyjen hyvitysten nopean paikantamisen syöttämällä avainsanoja, kuten asiakkaan nimen tai laskunumeron. Tämä on erityisen hyödyllistä tiettyjen tapahtumien löytämisessä suuresta hyvitysmäärästä.

• Päivämäärävälin suodatin

Jos haluat tarkastella hyvityksiä tietyllä aikavälillä, käytä Päivämäärävälin suodatinta. Valitsemalla tietyn päivämäärävälin voit nopeasti rajata luettelon kyseisellä ajanjaksolla myönnettyihin hyvityksiin. Tämä ominaisuus on hyödyllinen kuukausittaisissa tai neljännesvuosittaisissa taloudellisissa tarkasteluissa.

• Massatoiminto-painike

Massatoiminto-painikkeen avulla voit suorittaa toimintoja useille hyvityksille samanaikaisesti. Kun olet valinnut useita merkintöjä, napsauta Massatoiminto valitaksesi vaihtoehtoja, kuten hyvitysten viemisen CSV-muodossa. Tämä ominaisuus säästää aikaa useiden hyvitysten hallinnassa.

• Luo hyvityslasku -painike

Uuden hyvityksen käsittelemiseksi napsauta Luo hyvityslasku-painiketta. Tämä toiminto luo alkuperäiseen laskuun liittyvän hyvityslaskun, joka voidaan lähettää asiakkaalle todisteena hyvityksestä. Hyvityslaskun numero näkyy Hyvityslaskun numero-sarakkeessa, kun se on luotu.

Hyvitysten hallinta CommBillingin Hyvitykset-välilehden kautta auttaa sinua pysymään järjestyksessä, seuraamaan taloudellisia tietoja tarkasti ja ylläpitämään sujuvaa kokemusta asiakkaillesi. Käyttämällä käytettävissä olevia ominaisuuksia voit käsitellä hyvitykset tehokkaasti ja varmistaa selkeän dokumentoinnin jokaiselle tapahtumalle.