Hoe terugbetalingen te beheren en te volgen in CommBilling

Het beheren en volgen van terugbetalingen in CommBilling is eenvoudig, met een speciaal tabblad Terugbetalingen dat een uitgebreid overzicht biedt van alle terugbetalingstransacties. Dit tabblad bevat handige functies zoals zoeken, filters en bulkacties om het terugbetalingsbeheer te stroomlijnen.

Hier is een overzicht van hoe u elke functie effectief kunt gebruiken.

Overzicht tabblad Terugbetalingen

Op het tabblad Terugbetalingen vindt u een gedetailleerde lijst van alle terugbetalingstransacties. Elke vermelding toont essentiële informatie, waardoor het eenvoudig is om terugbetalingen te volgen en efficiënt te beheren.

• Kolommen op het tabblad Terugbetalingen. Elke kolom biedt specifieke details voor het beheren van terugbetalingen:
  
  - Bestelnummer: Toont het nummer van de bestelling.
  - Klantnaam: Toont de naam van de klant voor elke terugbetaling.
  - Terugbetalingsdatum: Geeft de datum weer waarop de terugbetaling is verwerkt.
  - Terugbetalingsbedrag: Geeft het bedrag aan dat aan de klant is terugbetaald.
  - Creditnotanummer: Koppelt de terugbetaling aan de gegenereerde creditnota, waardoor snelle referentie mogelijk is.
  - Creditnotastatus: Geeft de huidige status (bijv. niet gegenereerd, gegenereerd) van de creditnota weer.
• Zoekbalk

Met de zoekbalk bovenaan het tabblad Terugbetalingen kunt u snel specifieke terugbetalingen vinden door trefwoorden in te voeren, zoals de naam van de klant of het factuurnummer. Dit is vooral handig voor het vinden van specifieke transacties binnen een groot aantal terugbetalingen.

• Datumbereikfilter

Gebruik het Datumbereikfilter om terugbetalingen binnen een bepaalde periode te bekijken. Door een specifiek datumbereik te selecteren, kunt u de lijst snel verfijnen tot terugbetalingen die binnen die periode zijn uitgegeven. Deze functie is handig voor maandelijkse of driemaandelijkse financiële beoordelingen.

• Knop Bulkactie

Met de knop Bulkactie kunt u acties uitvoeren op meerdere terugbetalingen tegelijk. Nadat u meerdere vermeldingen hebt geselecteerd, klikt u op Bulkactie om te kiezen uit opties zoals het exporteren van terugbetalingen als CSV. Deze functie bespaart tijd bij het beheren van meerdere terugbetalingen.

• Knop Creditnota genereren

Klik op de knop Creditnota genereren om een nieuwe terugbetaling te verwerken. Deze actie maakt een creditnota die is gekoppeld aan de oorspronkelijke factuur, die als bewijs van de terugbetaling naar de klant kan worden verzonden. Het creditnotanummer verschijnt in de kolom Creditnotanummer zodra het is gegenereerd.

 

Het beheren van terugbetalingen via het tabblad Terugbetalingen in CommBilling helpt u georganiseerd te blijven, financiële gegevens nauwkeurig bij te houden en een soepele ervaring voor uw klanten te behouden. Door de beschikbare functies te gebruiken, kunt u de terugbetalingsverwerking efficiënt afhandelen en zorgen voor duidelijke documentatie voor elke transactie.