Die Verwaltung und Nachverfolgung von Rückerstattungen in CommBilling ist einfach, mit einer speziellen Registerkarte für Rückerstattungen, die einen umfassenden Überblick über alle Rückerstattungstransaktionen bietet. Diese Registerkarte enthält hilfreiche Funktionen wie Suche, Filter und Massenaktionen, um die Erstattungsverwaltung zu optimieren.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die einzelnen Funktionen effektiv nutzen können.
Übersicht der Rückerstattungen
Auf der Karte Rückerstattungen finden Sie eine detaillierte Liste aller Rückerstattungsvorgänge. Jeder Eintrag enthält wichtige Informationen, die es Ihnen erleichtern, Erstattungen zu verfolgen und effizient zu verwalten.
- Spalten auf der Registerkarte Rückerstattungen. Jede Spalte enthält spezifische Details zur Verwaltung von Erstattungen:
- Bestellnummer: Zeigt die Nummer der Bestellung an.
- Kundenname: Zeigt den Namen des Kunden für jede Rückerstattung an.
- Rückerstattungsdatum: Zeigt das Datum an, an dem die Erstattung bearbeitet wurde.
- Rückerstattungsbetrag: Zeigt den Betrag an, der dem Kunden erstattet wurde.
- Nummer der Gutschrift: Verknüpft die Erstattung mit der erzeugten Gutschrift und ermöglicht so eine schnelle Referenz.
- Status der Gutschrift: Zeigt den aktuellen Status (z. B. nicht erstellt, erstellt) der Gutschrift an.
- Suchleiste
Mit der Suchleiste oben auf der Rückerstattung können Sie schnell bestimmte Erstattungen finden, indem Sie Schlüsselwörter eingeben, z. B. den Namen des Kunden oder die Rechnungsnummer. Dies ist besonders nützlich, um bestimmte Transaktionen innerhalb einer großen Menge von Erstattungen zu finden.
- Datumsbereich-Filter
Um Erstattungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen, verwenden Sie den Datumsbereichsfilter. Durch Auswahl eines bestimmten Datumsbereichs können Sie die Liste schnell auf Erstattungen eingrenzen, die innerhalb dieses Zeitraums ausgegeben wurden. Diese Funktion ist hilfreich für monatliche oder vierteljährliche Finanzüberprüfungen.
- Schaltfläche Massenaktion
Mit der Schaltfläche Sammelaktion können Sie Aktionen für mehrere Erstattungen gleichzeitig durchführen. Nachdem Sie mehrere Einträge ausgewählt haben, klicken Sie auf Massenaktion, um aus Optionen wie dem Export von Erstattungen als CSV zu wählen. Diese Funktion spart Zeit bei der Verwaltung mehrerer Erstattungen.
- Schaltfläche Gutschrift generieren
Um eine neue Rückerstattung zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Gutschrift generieren. Durch diese Aktion wird eine Gutschrift erstellt, die mit der ursprünglichen Rechnung verknüpft ist und dem Kunden als Nachweis für die Rückerstattung zugesandt werden kann. Die Nummer der Gutschrift wird nach der Erstellung in der Spalte Gutschriftsnummer angezeigt.
Die Verwaltung von Rückerstattungen über die Registerkarte „Rückerstattungen“ in CommBilling hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, Ihre Finanzdaten genau zu verfolgen und einen reibungslosen Ablauf für Ihre Kunden zu gewährleisten. Mit den verfügbaren Funktionen können Sie die Rückerstattungsbearbeitung effizient abwickeln und eine klare Dokumentation für jede Transaktion sicherstellen.