Jak spravovat a sledovat refundace v CommBilling
Správa a sledování refundací v CommBilling je jednoduché, s vyhrazenou záložkou Refundace, která poskytuje komplexní přehled všech transakcí refundací. Tato záložka zahrnuje užitečné funkce, jako je vyhledávání, filtry a hromadné akce, které zefektivňují správu refundací.
Zde je rozpis, jak efektivně používat každou funkci.
Přehled záložky Refundace
Na záložce Refundace naleznete podrobný seznam všech transakcí refundací. Každá položka zobrazuje základní informace, což usnadňuje sledování refundací a jejich efektivní správu.
Sloupce na záložce Refundace. Každý sloupec poskytuje specifické podrobnosti pro správu refundací:
- Číslo objednávky: Zobrazuje číslo objednávky
- Jméno zákazníka: Zobrazuje jméno zákazníka pro každou refundaci.
- Datum refundace: Zobrazuje datum zpracování refundace.
- Částka refundace: Udává částku refundovanou zákazníkovi.
- Číslo dobropisu: Propojuje refundaci s vygenerovaným dobropisem, což umožňuje rychlou referenci.
- Stav dobropisu: Zobrazuje aktuální stav (např. nevygenerováno, vygenerováno) dobropisu.
Vyhledávací lišta
Vyhledávací lišta v horní části záložky Refundace umožňuje rychle vyhledat konkrétní refundace zadáním klíčových slov, jako je jméno zákazníka nebo číslo faktury. To je zvláště užitečné pro vyhledání konkrétních transakcí ve velkém objemu refundací.
Filtr časového rozsahu
Chcete-li zobrazit refundace v určitém časovém rámci, použijte Filtr časového rozsahu. Výběrem konkrétního časového rozsahu můžete rychle zúžit seznam na refundace vydané v daném období. Tato funkce je užitečná pro měsíční nebo čtvrtletní finanční kontroly.
Tlačítko Hromadná akce
Tlačítko Hromadná akce umožňuje provádět akce na více refundacích současně. Po výběru více položek klikněte na Hromadná akce a vyberte z možností, jako je export refundací jako CSV. Tato funkce šetří čas při správě více refundací.
Tlačítko Generovat dobropis
Chcete-li zpracovat novou refundaci, klikněte na tlačítko Generovat dobropis. Tato akce vytvoří dobropis spojený s původní fakturou, který lze odeslat zákazníkovi jako doklad o refundaci. Číslo dobropisu se po vygenerování zobrazí ve sloupci Číslo dobropisu.
Správa refundací prostřednictvím záložky Refundace v CommBilling vám pomáhá udržet si pořádek, přesně sledovat finanční záznamy a udržovat hladký průběh pro vaše zákazníky. Použitím dostupných funkcí můžete efektivně zpracovávat refundace a zajistit jasnou dokumentaci pro každou transakci.