Schritt 1: Auswahl eines Preistarifs
Nach der Installation von CommBilling aus dem Shopify App Store ist der erste Schritt die Auswahl eines Preistarifs, der am besten zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passt. Sie werden zur Seite mit den verfügbaren Tarifen weitergeleitet, auf der die verschiedenen Pläne und deren Funktionen aufgelistet sind.
Plan auswählen: Überprüfen Sie die in jedem Plan enthaltenen Funktionen und wählen Sie denjenigen aus, der Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abonnieren" unter dem ausgewählten Plan.
Auswahl bestätigen: Nach der Auswahl eines Plans bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf "Weiter" oder "Plan bestätigen" klicken. Anschließend gelangen Sie zum Initialisierungsprozess.
Schritt 2: Initiale Einrichtung
Nachdem Sie einen Preistarif ausgewählt haben, ist es an der Zeit, CommBilling so einzurichten, dass es reibungslos mit Ihrem Shopify-Shop funktioniert.
A. In "Einstellungen" auf "Allgemein" klicken
Unternehmensdetails eingeben: Geben Sie Details zu Ihrem Unternehmen ein, wie z. B.:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Shops: Dieser Schritt ist entscheidend, da er CommBilling ermöglicht, Ihren Mehrwertsteuerstatus zu validieren und die Einhaltung der EU-Vorschriften sicherzustellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Validieren". CommBilling überprüft automatisch Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, um deren Gültigkeit zu bestätigen.
- Optionale Felder hinzufügen: Fügen Sie bei Bedarf IBAN und BIC hinzu und klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Trigger aktivieren (optional)
=> Trigger "Automatisch eine Rechnung erstellen": Wenn Sie diese Funktion aktivieren, generiert CommBilling automatisch für jede Bestellung eine Rechnung.
=> Trigger "Automatisch eine Gutschrift erstellen": Ebenso erstellt CommBilling automatisch Gutschriften für Rückerstattungen oder Retouren, wenn dieser Trigger aktiviert ist.
Nummerierung der Verkaufsdokumente festlegen: Konfigurieren Sie die Nummerierung Ihrer Dokumente und klicken Sie anschließend auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.
B. Auf "Anpassung" klicken
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Verkaufsdokument auswählen: Wählen Sie das Verkaufsdokument (Rechnung oder Gutschrift), das Sie anpassen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
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Design anpassen: Je nach Ihrem Plan können Sie das Design Ihrer Rechnungen und Gutschriften personalisieren, Ihr Logo hochladen, Farbschemata auswählen und zusätzliche Informationen wie Allgemeine Geschäftsbedingungen hinzufügen.
C. Auf "Übersetzung" klicken
Spracheinstellungen: CommBilling erkennt automatisch die in Ihrem Shopify-Shop konfigurierte Sprache und zeigt die Benutzeroberfläche entsprechend an.
Automatische Übersetzung aktivieren: Wenn Sie Kunden in verschiedenen Regionen bedienen, können Sie die Option aktivieren, Verkaufsdokumente (Rechnungen und Gutschriften) automatisch in der bevorzugten Sprache des Kunden zu senden.
D. Auf "E-Mail" klicken
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SMTP-Server konfigurieren: Je nach Ihrem Preistarif (nur C-Business) können Sie im Abschnitt "E-Mail-Einstellungen" den SMTP-Server konfigurieren, den CommBilling zum Senden von E-Mails verwendet.
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Eigenen SMTP-Server einrichten: Wenn Sie Ihren eigenen SMTP-Server verwenden möchten, geben Sie die erforderlichen Details ein, einschließlich Serveradresse, Port, Benutzername und Passwort, und klicken Sie auf "Validieren".
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CommBilling SMTP-Server verwenden: Um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails von unserem Server gesendet werden, klicken Sie auf "Standard-CommBilling-Domain" und dann auf "Validieren".
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E-Mail-Vorlage anpassen: Passen Sie Ihre E-Mail-Vorlagen an, um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten mit Ihrem Branding übereinstimmen und alle notwendigen Informationen für Ihre Empfänger enthalten.
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Betreff: Geben Sie den Betreff der E-Mail in das dafür vorgesehene Feld ein.
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Inhalt: Geben Sie den Text ein, den Sie im Hauptteil der E-Mail einfügen möchten. Sie können auch die "Generative KI" nutzen, um Unterstützung beim Verfassen Ihrer Nachricht zu erhalten.
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Speichern: Nachdem Sie Betreff und Inhalt hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um Ihre Änderungen zu übernehmen.
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Mit diesen Schritten haben Sie CommBilling vollständig eingerichtet und können nun effizient Rechnungen verwalten, die Mehrwertsteuerkonformität sicherstellen und die Kommunikation mit Ihren Kunden optimieren.